【海外PO】マネーフォワード (3994)が海外募集による公募増資を発表!

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2020年1月22日(水)東証マザーズ上場マネーフォワード (3994)が「海外募集による新株式発行」を発表しました。

マネーフォワードは110万株の公募増資を行い、金額にして46.5億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は1月22日(水)から1月23日(水)までのいずれかの日を予定しています。海外での募集となっており、国内での募集はありません。

本海外募集は、過去1年間において発表したスマートキャンプ株式会社の子会社化に伴う株式取得及びインドネシア・Mekari グループへの追加出資に伴う株式取得に係る金額に相当する資金の調達による、更なる成長に向けた財務基盤の強化を目的としています。

1月23日追記
マネーフォワードの発行価格は1株につき4,577円(割引率8.00%)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 マネーフォワード
コード番号 3994
上場市場 東証マザーズ
新株発行 1,100,000株
売出株数 0株
OA売出 0株
合計 1,100,000株
希薄化 5.0%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 % ~ % ディスカウント
発行価格決定日 1月22日(水)~1月23日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月22日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 4,577円(8.00%)
受渡日 2月7日(金)
受渡日始値(発行価格比) 5,110円(+11.6%
調達資金使途 スマートキャンプ株式会社の子会社化に伴う株式取得に係る資金
インドネシア・Mekari グループへの追加出資に伴う株式取得に係る資金

幹事

国内での募集はありません。

企業情報

事業内容 個人向け家計簿アプリ『マネーフォワード』と法人向けの『MFクラウド』シリーズが2本柱
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2020年1月22日時点

株価 4,975円
時価総額 1,104億円
PER -倍
PBR 14.01倍
配当利回り 0.00%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2018年12月21日 2,946円 2,826円 -4.1%
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マネーフォワードのPO評価(管理人の参加について)

マネーフォワードが公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2年ぶりです。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。

関連記事>>【公募増資】1年後の株価から見た、良い増資・悪い増資【2017年】

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