【PO】MCUBS MidCity投資法人(3227)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年11月5日、東証REIT上場MCUBS MidCity投資法人(3227)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

MCUBS MidCity投資法人は、134,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大7,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして159億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年11月13日(水) から2019年11月18日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「⼤阪 YM ビル 」、「イーストスクエア東京」及び「ホテルビスタプレミオ東京」の取得資金の一部に充当します。

11月13日追記
MCUBS MidCity投資法人の発行価格は1口当たり110,760円(割引率2.5%)、受渡日は11月20日(水)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 MCUBS MidCity投資法人
コード番号 3227
上場市場 東証(REIT)
新株発行 134,000口
売出株数 0株
OA売出 7,000口
合計 141,000口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 11月13日(水)~11月18日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 11月13日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 110,760円(2.50%)
受渡予定日 11月20日(水)~11月25日(月)のいずれかの日
受渡日 11月20日(水)
受渡日始値(発行価格比) 未定(%)
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 SMBC日興証券
引受人 SBI証券 

企業情報

特徴 オフィス主体型
スポンサー 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
格付 AA- (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2019年11月5日時点

株価 124,400円
時価総額 2,044億円
1口当たり分配金(年間) 3,985円
分配金利回り(年間) 3.20%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年7月30日 313,462円 313,500円 0.0%
2017年3月1日 335,400円 340,500円 1.5%
2018年2月16日 73,125円 74,500円 1.9%

MCUBS MidCity投資法人のPO評価(管理人の参加について)

MCUBS MidCity投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは2018年2月以来です。

MCUBS MidCity投資法人は、3大都市圏のオフィスビルを中心に投資を行っています。分配金利回りは3.2%とリートの中でもやや低い利回りです。

POについては、貸借の高格付けリートなので参加予定です。

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