2023年1月4日、東証REIT上場マリモ地方創生リート投資法人（3470）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
マリモ地方創生リート投資法人は、42,856口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,143口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして55億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は1月12日(木) から1月17日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
1月12日追記
発行価格は1口当たり126,652円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | マリモ地方創生リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3470 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 42,856口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,143口 |
| 合計 | 44,999口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 1月12日(木) ～1月17日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月12日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 126,652円（2.5%） |
| 受渡予定日 | 1月19日(木)～1月24日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 1月19日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 126,200円（-0.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | 岡三證券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
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企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | マリモ |
| 格付 | A-（日本格付研究所） |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2023年1月4日時点
| 株価 | 129,800円 |
|---|---|
| 時価総額 | 250億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 7,199円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.54% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2018年1月23日 | 109,005円 | 113,100円 | +3.8% |
| 2020年1月21日 | 125,580円 | 127,700円 | +1.7% |
| 2022年1月19日 | 127,627円 | 127,600円 | 0.0% |
マリモ地方創生リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
マリモ地方創生リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは1年ぶりです。
マリモ地方創生リート投資法人は地方を中心とした総合型リートです。分配金利回りは5.5%とリートの中では高い利回りです。
POについては、信用銘柄のリートなので不参加の予定です。
