2020年7月3日、東証マザーズ上場ライフネット生命保険 （7157）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ライフネット生命保険は、上限920万株の公募増資を実施し、金額にして81億円規模の資金調達を行います。同時に、あすか DBJ 投資事業有限責任組合及び株式会社リクルートホールディングスを売出人として419万株、金額にして52億円規模の株式売出しも行います。発行価格等決定日は7月13日(月)から7月15日(水)までのいずれかの日を予定しています。主幹事は、メリルリンチ日本証券です。すべて海外市場での募集となっており、国内での募集はありません。
調達した資金は、主に①新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費用、②事業環境
の激しい変化に対応するためのシステム開発費用、③新規事業を創出するための投資に充当することを予定しています。
7月6日追記
ライフネット生命保険は、貸株注意喚起銘柄になりました。
7月13日追記
ライフネット生命保険の発行価格は1株当たり1,027円（割引率4.02%）に決まりました。
2021年8月31日追記
【海外PO】ライフネット生命保険 （7157）が海外募集による公募増資及び株式売出しを発表！
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ライフネット生命保険 |
|---|---|
| コード番号 | 7157 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 8,000,000株 |
| OA | 1,200,000株 |
| 売出し | 4,194,400株 |
| 合計 | 13,394,400株 |
| 希薄化 | 17.9% |
| 売出株数の割合 | 8.2% |
| 発行価格等決定日 | 7月13日(月)～7月15日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月13日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率) | 1,027円(4.02%) |
| 受渡日 | 7月21日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,321円(+28.6%) |
| 売出し人及び売出し株数 | あすか DBJ 投資事業有限責任組合 2,944,400 株 |
| 株式会社リクルートホールディングス 1,250,000 株 |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | インターネット専業生保草分け。商品のわかりやすさや低価格に特徴。ＫＤＤＩと資本業務提携 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年7月3日時点
| 株価 | 1,243円 |
|---|---|
| 時価総額 | 638億円 |
| PER | 6.79倍 |
| PBR | 3.17倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
ライフネット生命保険のPO評価（管理人の参加について）
ライフネット生命保険が公募増資及び株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
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