【海外PO】ライフネット生命保険 (7157)が海外募集による公募増資及び株式売出しを発表!

2020年7月3日、東証マザーズ上場ライフネット生命保険 (7157)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ライフネット生命保険は、上限920万株の公募増資を実施し、金額にして81億円規模の資金調達を行います。同時に、あすか DBJ 投資事業有限責任組合及び株式会社リクルートホールディングスを売出人として419万株、金額にして52億円規模の株式売出しも行います。発行価格等決定日は7月13日(月)から7月15日(水)までのいずれかの日を予定しています。主幹事は、メリルリンチ日本証券です。すべて海外市場での募集となっており、国内での募集はありません。

調達した資金は、主に①新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費用、②事業環境
の激しい変化に対応するためのシステム開発費用、③新規事業を創出するための投資に充当することを予定しています。

7月6日追記
ライフネット生命保険は、貸株注意喚起銘柄になりました。

7月13日追記
ライフネット生命保険の発行価格は1株当たり1,027円(割引率4.02%)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ライフネット生命保険
コード番号 7157
上場市場 東証マザーズ
新株発行 8,000,000株
OA 1,200,000株
売出し 4,194,400株
合計 13,394,400株
希薄化 17.9%
売出株数の割合 8.2%
発行価格等決定日 7月13日(月)~7月15日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 7月13日(月)
発行価格(ディスカウント率) 1,027円(4.02%)
受渡日 7月21日(火)
受渡日始値(発行価格比) 1,321円(+28.6%)
売出し人及び売出し株数 あすか DBJ 投資事業有限責任組合 2,944,400 株
株式会社リクルートホールディングス 1,250,000 株

幹事

国内での募集はありません。

企業情報

事業内容 インターネット専業生保草分け。商品のわかりやすさや低価格に特徴。KDDIと資本業務提携
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2020年7月3日時点

株価 1,243円
時価総額 638億円
PER 6.79倍
PBR 3.17倍
配当利回り 0.00%

ライフネット生命保険のPO評価(管理人の参加について)

ライフネット生命保険が公募増資及び株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。

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