【PO】Lib Work (1431)が東証マザーズへの上場承認と公募増資及び株式の売出しを発表!

スポンサーリンク

2019年5月27日(月)、福証Q-Board上場Lib Work (1431)が「新株式発行及び株式売出し」、「東京証券取引所マザーズへの上場承認」を発表しました。

Lib Work(旧社名:エスケーホーム)は、15万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2.2万株の第三者割当増資を行い、金額にして1.6億円規模の資金調達を実施します。主幹事は岡三証券です。発行価格等決定日は6月4日(火)から6月10日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、戸建住宅事業及び不動産販売事業に係る用地仕入資金(運転資金)に充当する予定です。

なお、Lib Workは、2019年6月18日(火)に東証マザーズへ上場する予定です。東証マザーズへの上場後は福証Q-Boardとの2市場での売買が可能となります。

6月4日追記
Lib Workの発行価格は1株につき1,083円(割引率4.07%)、受渡日は6月18日(火)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名Lib Work
コード番号1431
上場市場福証Q-Board
新株発行150,000株
売出株数0株
OA売出22,500株
合計172,500株
希薄化6.8%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0%
仮条件4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行売出価格決定日6月4日(火)~6月10日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日6月4日(火)
発行売出価格(ディスカウント率 )1,083円(4.07%)
受渡予定日6月18日(火)
受渡日6月18日(火)
受渡日始値(発行売出価格比)1,190円(+9.9%
調達資金使途用地仕入資金(運転資金)

幹事

証券会社名割合
主幹事岡三証券90%
引受SMBC日興証券10%

岡三オンライン証券からも申込可能となりました。(5月31日追記)

企業情報

事業内容熊本県、福岡県地盤の注文住宅メーカー。
信用/貸借信用
株主優待1,000円相当のクオカード

投資指標

2019年5月27日時点

株価1,100円
時価総額27億円
PER7.31倍
PBR1.70倍
配当利回り2.27%

過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年6月7日975円999円+2.5%

参考記事>>2017年のエスケーホームのPO結果

Lib WorkのPO評価(管理人の参加について)

Lib Workが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。東証マザーズへの上場承認は好感されそうです。

POについては、小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

関連記事>>【公募増資】1年後の株価から見た、良い増資・悪い増資【2017年】

コメント

タイトルとURLをコピーしました