【PO】コーセーアールイー (3246)が東証1部への昇格と公募増資を発表!

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平成29年9月29日(金)東証2部上場コーセーアールイー(3246)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

コーセーREは、OA含めて200万株、金額にして25億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行価格等は平成29年10月10日(火)から平成29年10月13日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、福岡都市圏及び九州各県中核市並びに首都圏におけるファミリーマンション用地、資産運用型マンション用地の仕入資金の一部に充当する予定です。

また、平成29年10月23日(月)をもちまして、上場市場を東京証券取引所市場第二部から同市場第一部銘柄に指定されることも発表されています。

10月10日(火)追記
発行価格は1株につき1,291 円に決まりました。受渡日は10月23日(月)です。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名コーセーアールイー
コード番号3246
上場市場東証2部→東証1部
新株発行1,740,000株
売出株数0株
OA売出260,000株
合計2,000,000株
希薄化24.5%
仮条件3.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格決定日10月10日(火)~10月13日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日10月10日(火)
発行価格1,291 円(ディスカウント率 3.01%)
受渡日10月23日(月)
受渡日始値(発行価格比)円(
調達資金の使途マンション用地の仕入資金の一部

■幹事

証券会社名引受株式数
主幹事SMBC日興証券1,687,800株
幹事東洋証券17,400株
幹事ふくおか証券17,400株
幹事SBI証券17,400株

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■企業情報

事業内容福岡都市圏中心にマンションや投資用ワンルーム開発・分譲。
信用/貸借信用
株主優待クオ・カード
※保有継続期間1年以上

■投資指標

平成29年9月29日時点

株価1,423円
PER11.4倍
PBR3.21倍
配当利回り2.11%

■過去3年間に行われた公募増資の結果

該当なし

■最近の不動産株のPO結果

受渡日コード銘柄名貸借区分発行価格受渡日の始値騰落率
2016/12/263465ケイアイスター不動産信用3,1453,235+2.9%
2016/12/261430ファーストコーポレーション信用864889+2.9%
2017/5/191431エスケーホーム975999+2.5%
2017/7/193258ユニゾホールディングス貸借2,4802,506+1.0%

■コーセーアールイーのPO評価(管理人の参加について)

コーセーアールイーが、東証一部への昇格と公募増資を発表しました。コーセーアールイーは、昇格期待の高い銘柄だったので、昇格狙いの方にとっては公募増資もセットでやや残念な形です。

最近の不動産株のPOは、悪くない結果になっていますが、今回は希薄化率がやや大きめで貸借銘柄にもなっていないので不参加の予定です。ただし、キャンペーン実施中のSBI証券 だけは参加するつもりです。

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