2021年8月23日、東証1部上場ケイアイスター不動産 （3465）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ケイアイスター不動産は、国内外で140万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大21万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大91億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は大和証券及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。発行価格等決定日は9月1日(水)から9月6日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、国内の「分譲住宅事業」の成長を加速させ、国内シェアを高めるため、分譲開発に必要な土地仕入れ・建築等の事業の運転資金に充当する予定です。
8月31日追記
ケイアイスター不動産は売り禁になりました。（9月1日～）
参考：【PO（増資・売出）】売り禁になったら参加はやめたほうがいい？勝率や平均騰落率は？
9月1日追記
ケイアイスター不動産の発行価格は、1株につき5,131円（割引率3.01%）に決まりました。
140万株のうち、277,500株が海外市場の海外投資家に対して販売されます。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ケイアイスター不動産 |
|---|---|
| コード番号 | 3465 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,400,000株 |
| 国内 | 1,122,500株 |
| 海外 | 277,500株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 210,000株 |
| 合計 | 1,610,000株 |
| 希薄化 | 10.2% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 9月1日(水)～9月6日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月1日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 5,131円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 9月8日(水)～9月13日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月8日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 5,490円（+7.0%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（8月25日追記）
企業情報
| 事業内容 | 主力は１次取得層向け分譲住宅 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | クオカード |
投資指標
2021年8月23日時点
| 株価 | 5,860円 |
|---|---|
| 時価総額 | 835億円 |
| PER | 6.4倍 |
| PBR | 3.14倍 |
| 配当利回り | 3.92％ |
ケイアイスター不動産のPO評価（管理人の参加について）
ケイアイスター不動産が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。ケイアイスター不動産は、PO発表後貸株注意喚起銘柄に指定されました。
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