【PO】ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年2月4日(月)東証REIT上場ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は、36,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,825 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして62億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は2019年2月13日(水) から2019年2月18日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ツクイ・サンシャイン町田」などヘルスケア施設3物件の購入資金の一部に充当します。

2月13日追記
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の発行価格は1口当たり175,500円、受渡日は2月21日(木) に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
コード番号3278
上場市場東証(REIT)
新株発行36,500口
売出株数0株
OA売出1,825口
合計38,325口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日2月13日(水) ~2月18日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日2月13日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)175,500円(2.50%)
受渡予定日2月21日(木) ~2月26日(火)のいずれかの日
受渡日2月21日(木)
受渡日始値(発行価格比)円()
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金

■幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事野村證券
引受人大和証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人東海東京証券

■企業情報

特徴複合型REIT
スポンサーケネディクス
格付A+ (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借貸借

■投資指標

2019年2月4日時点

株価181,200円
時価総額1574億円
1口当たり分配金(年間)
7,843円
分配金利回り(年間)4.33%

■過去の結果

受渡日銘柄名発行価格受渡日始値騰落率
2015年2月5日ケネディクス・レジデンシャル投資法人340,762円329,000円-3.5%
2018年8月2日ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人157,047円163,500円+4.1%

※2018年2月末に1→2の分割を実施。

参考記事>>2018年7月13日(金)東証REIT上場ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

■ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは半年ぶりです。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は居住用施設とヘルスケア施設を投資先とする複合型リートです。分配金利回りは、4.3%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、前回の結果も良く貸借銘柄なので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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