2021年12月10日、東証マザーズ上場霞ヶ関キャピタル （3498）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
霞ヶ関キャピタルは、134万株の公募増資及び最大20万株のオーバーアロットメントによる売出しを行い、金額にして52億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券です。発行価格等決定日は12月20日(月)から12月22日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達資金は、全額を不動産コンサルティング事業における収益不動産売買領域にて、新規物流施設の開発用地取得資金及び開発資金に充当予定です。
12月20日追記
霞ヶ関キャピタルの発行価格は、1株につき2,818円（割引率5.02%）に決まりました。
2023年12月8日追記
【PO】霞ヶ関キャピタル （3498）が公募増資を発表！ | 公募増資・売出し株（PO）をひっそりと (pokabu.net)
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 霞ヶ関キャピタル |
|---|---|
| コード番号 | 3498 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 1,344,000株 |
| 株式の売出し | 0株 |
| OA売出 | 200,000株 |
| 合計 | 1,544,000株 |
| 希薄化 | 16.6% |
| 売出株数の割合 | 3.0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 8.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月20日(月)～12月22日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月20日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,818円（5.02%） |
| 受渡予定日 | 12月28日(火)～12月30日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月28日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,829円（+0.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
※マネックス証券でも取り扱いがあります。（12月14日追記）
企業情報
| 事業内容 | 物流施設やアパートメントホテルなど不動産投資商品組成・運用 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 株主優待ポイント |
投資指標
2021年12月10日時点
| 株価 | 4,220円 |
|---|---|
| 時価総額 | 284億円 |
| PER | 28.4倍 |
| PBR | 5.87倍 |
| 配当利回り | 0.47％ |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2019年11月18日 | 6,237円 | 5,740円 | -8.0% |
【PO】霞ヶ関キャピタル （3498）が公募増資及び株式の売出しを発表！
2019年10月30日、東証マザーズ上場霞ヶ関キャピタル （3498）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。 霞ヶ関キャピタルは、35万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大8.5万株の第三者割当増資を行い、...
pokabu.net
2019.10.30
霞ヶ関キャピタルのPO評価（管理人の参加について）
霞ヶ関キャピタルが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。PTS市場では16%超える大幅安となっています。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
