2024年6月14日、東証プライム上場カゴメ （2811）が「自己株式の処分及び株式の売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」を発表しました。
カゴメは、652万株の自己株式の処分及び最大97万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当による自己株式の処分を行い、金額にして上限253億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は6月25日(火)から6月28日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、、2025年１月までに全額を2024年１月26日に実施したIngomar社の持分追加取得に伴う資金調達により生じたブリッジローン（返済期限：2025年１月）の返済原資の一部に予定です。
6月26日追記
発行価格は3,220円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | カゴメ |
|---|---|
| コード番号 | 2811 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募による自己株式の処分 | 6,521,800株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 978,200株 |
| 合計 | 7,500,000株 |
| 希薄化 | 8.0% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月25日(火)～6月28日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月25日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,220円（3.01％） |
| 受渡予定日 | 7月2日(火)（最短） |
| 受渡日 | 7月2日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,255円（+1.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
企業情報
| 事業内容 | トマト加工品の国内最大手。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 自社商品（食品・ジュース等） |
投資指標
2024年6月15日時点
| 株価 | 3,641.0円 |
|---|---|
| 時価総額 | 3,436億円 |
| PER | 14.9倍 |
| PBR | 2.15倍 |
| 配当利回り | 1.43％ |
カゴメのPO評価（管理人の参加について）
カゴメが自己株式の処分を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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