【PO】日本プライムリアルティ投資法人 (8955)が公募増資及び売出しを発表!

スポンサーリンク

2020年2月14日、東証REIT上場日本プライムリアルティ投資法人 (8955)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本プライムリアルティ投資法人は、35,250口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,750口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして175億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、みずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2020年2月26日(水) から2020年3月2日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「センシティビルディング(持分割合 12.4%)」の取得資金と借入金の返済の一部に充当します。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 日本プライムリアルティ投資法人
コード番号 8955
上場市場 東証(REIT)
新株発行 35,250口
売出株数 0株
OA売出 1,750口
合計 37,000口
仮条件 2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日 2月26日(水)~3月2日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 未定
発行・売出価格(ディスカウント率) 未定(%)
受渡予定日 3月4日(水) ~3月9日(月)のいずれかの日
受渡日 未定
受渡日始値(発行価格比) 未定(%)
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金に充当
借入金の返済の一部に充当

幹事

共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 SMBC日興証券
引受人 野村證券
引受人 大和証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

企業情報

特徴 複合型REIT
スポンサー 東京建物
格付 AA- (R&I(格付投資情報センター))
A (S&P)
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年2月14日時点

株価 496,000円
時価総額 4,578億円
1口当たり分配金(年間) 15,310円
分配金利回り(年間) 3.08%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2017年1月25日 439,040円 458,000円 +4.3%

日本プライムリアルティ投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本プライムリアルティ投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは3年ぶりです。

日本プライムリアルティ投資法人はオフィスと商業施設を投資先とする複合型リートです。分配金利回りは、3.0%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、貸借のリートなので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

【PR】先着3万名様限定LINE証券口座開設&初回取引で1,500円必ずもらえちゃう!
期間限定 2.6(木)-3.31(火)
1株数百円から手軽に投資、少ない資金ではじめられます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました