【PO】ソフトバンク (9434)が株式の売出しを発表!

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2020年8月28日、東証1部上場ソフトバンク (9434)が「株式の売出し」を発表しました。

ソフトバンクは、国内及び海外で最大9億2,749万株の株式売出し及び最大1億57万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。8月28日の終値で計算すると金額にして1兆4711億円規模の売出しです。主幹事は野村證券、大和証券、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は9月14日(月)から9月16日(水)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、ソフトバンクグループジャパン(ソフトバンクグループの100%子会社)です。今回の売出し後もソフトバンクグループジャパンは、ソフトバンク株式の40.4%を保有し、ソフトバンクはソフトバンクグループの子会社のままです。

ソフトバンクは、普通株式の売出しに伴う株式需給への影響を勘案するとともに、ストックオプション(新株予約権)の行使にも備えるため、自己株式の取得を発表しています。証券会社への投資一任勘定取引による市場買付により、取得株式の総数8,000万株(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合1.68%)、取得価額の総額1,000億円をそれぞれ上限とし、2020年10月1日~2021年3月31日までの期間を取得期間として、自己株式の取得を行います。

9月1日追記

ソフトバンクが日経平均株価に採用されることになりました。10月1日の算出から入れ替え。

9月14日追記

ソフトバンクの売出価格は1株当たり1,204.5円 (割引率3.02%)、受渡日は9月23日(水)に決まりました。

売出株数
国内:670,474,800株⇒624,212,200株
海外:223,491,700株⇒269,754,300株 に変更。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ソフトバンク
コード番号 9434
上場市場 東証1部
売出 927,490,200株
国内:624,212,200株
海外:269,754,300株
海外OA:33,523,700株
OA売出 100,571,200株
合計 1,028,061,400株
希薄化 0.0%
売出株数の割合 21.6%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
売出価格決定日 9月14日(月)~9月16日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月14日(月)
売出価格(ディスカウント率 ) 1,204.5円(3.02%)
受渡予定日 9月23日(水)~9月25日(金)のいずれかの日
受渡日 9月23日(水)
受渡日始値(売出価格比) 1,242円(+3.1%
売出人 ソフトバンクグループジャパン
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幹事

  証券会社名
主幹事 野村證券
主幹事 大和証券
主幹事 みずほ証券
主幹事 SMBC日興証券
主幹事 SBI証券
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 岩井コスモ証券で株式取引
引受人 岡三証券
引受人 東海東京証券
引受人 水戸証券
引受人 西日本シティTT証券

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企業情報

事業内容 ソフトバンクグループ中核の携帯会社。ソフトバンクとワイモバイルに加え格安スマホも展開
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2020年8月28日時点

株価 1,431.5円
時価総額 6兆8,527億円
PER 14.01倍
PBR 7.10倍
配当利回り 6.01%

逆日歩データ

申込日 2020/09/15 2020/09/16 2020/09/17 2020/09/18
品貸料率(円) 0.05 0.25 0.05 0.05

ソフトバンクのPO評価(管理人の参加について)

ソフトバンクが売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。

1兆円を超える近年にない規模のPOになります。

POについては、大型の貸借銘柄なので参加予定です。SBI証券では、PO銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーン実施中です。

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