2020年8月28日、東証1部上場ソフトバンク (9434)が「株式の売出し」を発表しました。
ソフトバンクは、国内及び海外で最大9億2,749万株の株式売出し及び最大1億57万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。8月28日の終値で計算すると金額にして1兆4711億円規模の売出しです。主幹事は野村證券、大和証券、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は9月14日(月)から9月16日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、ソフトバンクグループジャパン(ソフトバンクグループの100%子会社)です。今回の売出し後もソフトバンクグループジャパンは、ソフトバンク株式の40.4%を保有し、ソフトバンクはソフトバンクグループの子会社のままです。
ソフトバンクは、普通株式の売出しに伴う株式需給への影響を勘案するとともに、ストックオプション(新株予約権)の行使にも備えるため、自己株式の取得を発表しています。証券会社への投資一任勘定取引による市場買付により、取得株式の総数8,000万株(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合1.68%)、取得価額の総額1,000億円をそれぞれ上限とし、2020年10月1日~2021年3月31日までの期間を取得期間として、自己株式の取得を行います。
9月1日追記
ソフトバンクが日経平均株価に採用されることになりました。10月1日の算出から入れ替え。
9月14日追記
ソフトバンクの売出価格は1株当たり1,204.5円 (割引率3.02%)、受渡日は9月23日(水)に決まりました。
売出株数
国内:670,474,800株⇒624,212,200株
海外:223,491,700株⇒269,754,300株 に変更。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | ソフトバンク |
---|---|
コード番号 | 9434 |
上場市場 | 東証1部 |
売出 | 927,490,200株 |
国内:624,212,200株 | |
海外:269,754,300株 | |
海外OA:33,523,700株 | |
OA売出 | 100,571,200株 |
合計 | 1,028,061,400株 |
希薄化 | 0.0% |
売出株数の割合 | 21.6% |
仮条件 | 3.0% ~ 5.0% ディスカウント |
売出価格決定日 | 9月14日(月)~9月16日(水)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 9月14日(月) |
売出価格(ディスカウント率 ) | 1,204.5円(3.02%) |
受渡予定日 | 9月23日(水)~9月25日(金)のいずれかの日 |
受渡日 | 9月23日(水) |
受渡日始値(売出価格比) | 1,242円(+3.1%) |
売出人 | ソフトバンクグループジャパン |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | 野村證券 |
主幹事 | 大和証券 |
主幹事 | みずほ証券 |
主幹事 | SMBC日興証券 |
主幹事 | SBI証券 |
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
引受人 | 岩井コスモ証券で株式取引 |
引受人 | 岡三証券 |
引受人 | 東海東京証券 |
引受人 | 水戸証券 |
引受人 | 西日本シティTT証券 |
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企業情報
事業内容 | ソフトバンクグループ中核の携帯会社。ソフトバンクとワイモバイルに加え格安スマホも展開 |
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信用/貸借 | 貸借 |
株主優待 | なし |
投資指標
2020年8月28日時点
株価 | 1,431.5円 |
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時価総額 | 6兆8,527億円 |
PER | 14.01倍 |
PBR | 7.10倍 |
配当利回り | 6.01% |
逆日歩データ
申込日 | 2020/09/15 | 2020/09/16 | 2020/09/17 | 2020/09/18 |
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品貸料率(円) | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.05 |
ソフトバンクのPO評価(管理人の参加について)
ソフトバンクが売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
1兆円を超える近年にない規模のPOになります。
POについては、大型の貸借銘柄なので参加予定です。SBI証券では、PO銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーン実施中です。
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