2021年2月26日、東証マザーズ上場アイリッジ （3917）が「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主の異動」を発表しました。
アイリッジは、148万株の売出し及び最大22万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月26日の終値で計算すると、金額にして17億円規模の売出しです。主幹事は野村證券です。売出価格等決定日は3月9日(火)から3月12日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社デジタルガレージ、株式会社クレディセゾン、株式会社ＤＧベンチャーズです。今回の売出と同時に、株式会社デジタルガレージとの資本業務提携を解消することになりました。
3月9日追記
アイリッジの売出価格は1株当たり913円 （割引率3.08%）、受渡日は3月16日(火)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アイリッジ |
|---|---|
| コード番号 | 3917 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 1,488,200株 |
| OA売出 | 223,200株 |
| 合計 | 1,711,400株 |
| 希薄化 | 3.2% |
| 売出株数の割合 | 22.1% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 3月9日(火)～3月12日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月9日(火) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 913円（3.08%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の５営業日後の日 |
| 受渡日 | 3月16日(火) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 897円（-1.8%） |
| 売出人及び売出株数 | 株式会社デジタルガレージ 946,600株 |
| 株式会社 クレディセゾン 540,000株 | |
| 株式会社ＤＧベンチャーズ 1,600株 |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | 集客、販促のアプリ開発・施策展開 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年2月26日時点
| 株価 | 1,035円 |
|---|---|
| 時価総額 | 69億円 |
| PER | 694.63倍 |
| PBR | 2.79倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
アイリッジのPO評価（管理人の参加について）
アイリッジが株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
売出発表後、アイリッジ株は売り禁になりました。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。
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