【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出しを発表!

スポンサーリンク

2019年7月1日、東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

インヴィンシブル投資法人は、409,524口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大 20,476口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして242億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び野村證券です。発行価格等は2019年7月10日(水) から2019年7月16日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。なお、海外募集もあります。

調達した資金は、「ホテルマイステイズ札幌アスペン」などの国内ホテル18物件の取得資金の一部に充当します。

7月10日追記
インヴィンシブル投資法人の発行価格は1口当たり58,898円(割引率2.0%)、受渡日は7月19日(金)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名インヴィンシブル投資法人
コード番号8963
上場市場東証(REIT)
新株発行409,524口
内訳
国内194,524口
海外215,000口
売出株数0株
OA売出20,476口
合計430,000口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日7月10日(水)~7月16日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日7月10日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)58,898円(2.00%)
受渡予定日7月19日(金) ~7月24日(水)のいずれかの日
受渡日7月19日(金)
受渡日始値(発行価格比)61,600円(+4.6%
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金

幹事

共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事野村證券

企業情報

特徴総合型REIT
スポンサーフォートレス・インベストメント・グループ
格付A (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借貸借

投資指標

2019年7月1日時点

株価56,000円
時価総額3,173億円
1口当たり分配金(年間)
3,381円
分配金利回り(年間)6.04%

過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2015年7月16日57,817円64,000円+10.7%
2016年3月31日81,217円83,600円+2.9%
2017年3月14日46,897円47,300円+0.9%
2017年10月13日44,118円45,400円+2.9%
2018年8月2日45,776円48,950円+6.9%
【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出を発表!
2017年2月22日(水)東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。 インヴィンシブル投資法人は、OA含めて194,250口、金額にして87億円規模の公募増資を行います。主幹事は、みずほ...
【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出を発表!
平成29年9月21日(木)東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 インヴィンシブル投資法人は、国内及び海外に向けて88万口、OA含めて93万口、金額にして415億円規模の資金...
【PO】インヴィンシブル投資法人[INV](8963)が公募増資及び売出しを発表!
2018年7月17日(火)東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 インヴィンシブル投資法人は、90万口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4万口の第三者...

インヴィンシブル投資法人のPO評価(管理人の参加について)

インヴィンシブル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。

インヴィンシブル投資法人は、ホテルと住居を中心にした総合型リートです。ホテルへの投資割合が高いです。分配金利回りは、6.0%とリートの中では非常に高い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。過去の結果も良いです。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

コメント

タイトルとURLをコピーしました