2017年2月22日（水）東証REIT上場インヴィンシブル投資法人（8963）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
インヴィンシブル投資法人は、OA含めて194,250口、金額にして87億円規模の公募増資を行います。主幹事は、みずほ証券他。発行・売出価格等の決定期間は、2017年3月6日（月）から2017年3月8日（水）までのいずれかの日を予定しています。
発行価格は１口当たり46,897円、受渡日は3月14日（火）に決まりました。
9月21日追記
2017年9月発表の公募増資についてはこちら
【PO】インヴィンシブル投資法人（8963）が公募増資及び売出を発表！
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | インヴィンシブル投資法人 |
| コード番号 | 8963 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 185,000 |
| 売出株数 | 0 |
| OA売出 | 9,250 |
| 合計 | 194,250 |
| 公募・売出し株数/発行済株式数 | 5.3% |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0%ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 3月6日(月)～ 3月8日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月6日(月) |
| 発行・売出価格 | 46,897円（2.50% ディスカウント） |
| 受渡日 | 3月14日（火） |
| 受渡日始値（発行価格比） | 47,300円（+0.9%） |
| 調達資金の使途 | 新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
■インヴィンシブル投資法人について
| 特徴 | ホテルと住居中心の総合型 |
| スポンサー | フォートレス・インベストメント・グループ |
| 格付 | A（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 分配金利回り（2017年2月22日時点） | 5.60% |
■直近3年間のPO結果
受渡日：2015年 7月16日
発行価格：57,817円
受渡日始値：64,000円(+10.7%)
受渡日：2016年 3月31日
発行価格：81,217円
受渡日始値：83,600円(+2.9%)
■管理人の公募・売出し（PO）への参加について
インヴィンシブル投資法人は、ここ最近毎年公募増資を行っています。昨年、一昨年ともに、悪くない結果でした。貸借銘柄でもありますし、今回も参加する予定です。
コメント