【PO】インヴィンシブル投資法人(8963)が公募増資及び売出を発表!

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2017年2月22日(水)東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

インヴィンシブル投資法人は、OA含めて194,250口、金額にして87億円規模の公募増資を行います。主幹事は、みずほ証券他。発行・売出価格等の決定期間は、2017年3月6日(月)から2017年3月8日(水)までのいずれかの日を予定しています。

発行価格は1口当たり46,897円、受渡日は3月14日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名インヴィンシブル投資法人
コード番号8963
上場市場東証(REIT)
新株発行185,000
売出株数0
OA売出9,250
合計194,250
公募・売出し株数/発行済株式数5.3%
仮条件2.5% ~ 5.0%ディスカウント
発行・売出価格決定日3月6日(月)~ 3月8日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日3月6日(月)
発行・売出価格46,897円(2.50% ディスカウント)
受渡日3月14日(火)
受渡日始値(発行価格比)47,300円(+0.9%
調達資金の使途新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事野村證券

■インヴィンシブル投資法人について

特徴ホテルと住居中心の総合型
スポンサーフォートレス・インベストメント・グループ
格付 A(JCR)
信用/貸借貸借
分配金利回り(2017年2月22日時点)5.60%

■直近3年間のPO結果

受渡日:2015年 7月16日
発行価格:57,817円
受渡日始値:64,000円(+10.7%)

受渡日:2016年 3月31日
発行価格:81,217円
受渡日始値:83,600円(+2.9%)

■管理人の公募・売出し(PO)への参加について

インヴィンシブル投資法人は、ここ最近毎年公募増資を行っています。昨年、一昨年ともに、悪くない結果でした。貸借銘柄でもありますし、今回も参加する予定です。

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