【PO】産業ファンド投資法人(3249)が公募増資及び売出しを発表!

2020年7月27日、東証REIT上場産業ファンド投資法人(3249)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

産業ファンド投資法人は、181,000 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大9,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして331億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、大和証券及びシティグループ証券です。発行価格等は8月4日(火) から8月11日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。なお、募集投資口数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場の海外投資家に対して販売されることがあります。

調達した資金は、「IIF湘南ヘルスイノベーションパーク(準共有持分3%)」、「IIF湘南ヘルスイノベーションパーク(準共有持分 57%)」等の取得資金の一部に充当します。

8月4日追記
産業ファンド投資法人の発行価格は1口当たり182,845円 (割引率3.0%)、受渡日は8月12日(水)に決まりました。

181,000口のうち61,750口が、海外投資家に対して販売されます。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 産業ファンド投資法人
コード番号 3249
上場市場 東証(REIT)
新株発行

181,000口

(国内:119,250口、海外:61,750口)

売出株数 0株
OA売出 9,000口
合計 190,000口
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 8月4日(火) ~8月11日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月4日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 182,845円(3.0%)
受渡予定日 8月12日(水)~8月18日(火)のいずれかの日
受渡日 8月12日(水)
受渡日始値(発行価格比) 189,000円(+3.4%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 シティグループ証券
引受人 みずほ証券
引受人 SBI証券 

企業情報

特徴 複合型
スポンサー 三菱商事及びUBS
格付 AA (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年7月27日時点

株価 195,400円
時価総額 3,673億円
1口当たり分配金(年間) 6,316円
分配金利回り(年間) 3.23%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年3月17日 546,000円 549,000円 +0.5%
2017年2月15日 506,025円 508,000円 +0.4%
2018年3月8日 119,437円 118,700円 -0.6%
2019年5月30日 125,092円 131,600円 +5.2%
2019年12月19日 160,387円 160,100円 -0.2%
【PO】産業ファンド投資法人(3249)が公募増資及び売出しを発表!
2019年11月29日、東証REIT上場産業ファンド投資法人(3249)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 産業ファンド投資法人は、国内外で最大83,900口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,1...

産業ファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

産業ファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは昨年末以来です。

産業ファンド投資法人は産業用不動産に特化した投資法人で、物流施設及び工場・研究開発施設等並びにインフラ施設に投資しています。分配金利回りは3.2%とリートの中では低い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

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