2024年5月27日、東証プライム市場上場エクセディ （7278）が「株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」を発表しました。
エクセディは、1,411万株の売出し及び最大211万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。5月27日の終値で計算すると、金額にして464億円規模の売出しです。
主幹事は、野村證券です。売出価格等決定日は、6月3日(月)から6月5日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、株式会社アイシン、アイシンホールディングスオブアメリカ及びアイシンヨーロッパSAです。
なお、株式需給への影響を緩和する観点から、800万株（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合 17.03％） 、150億円をそれぞれ上限とする自己株式の取得を同時に発表しています。
5月29日追記
自己株式の取得に伴う売出株式数の変更
1,411万株→1,254万株
OA 211万株→188万株
6月3日追記
売出価格は2,549 円 に決定しました。割引率は3.01％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | エクセディ |
|---|---|
| コード番号 | 7278 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 14,113,400 株→12,548,200 株 |
| OA売出 | 2,117,000 株→1,882,200 株 |
| 合計 | 16,230,400 株→14,430,400 株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 34.6% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 3.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月3日(月)～6月5日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月3日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,549 円（3.01％） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の５営業日後の日 |
| 受渡日 | 6月10日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,601円（+2.0%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村証券 |
企業情報
| 事業内容 | クラッチ最大手。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年5月27日時点
| 株価 | 2,863円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,391億円 |
| PER | 13.4倍 |
| PBR | 0.62倍 |
| 配当利回り | 4.19％ |
エクセディのPO評価（管理人の参加について）
エクセディが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。エクセディは、PO発表後、貸株注意喚起銘柄に指定されました。
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