2019年12月6日、東証マザーズ上場ＨＥＲＯＺ （4382）が「新株式発行及び株式の売出し」、「東京証券取引所における上場市場の変更」及び「株式分割及び定款の一部変更」を発表しました。
ＨＥＲＯＺは、33万株の公募増資を行い、金額にして40億円規模の資金調達を実施します。また、代表取締役の林隆弘氏及び取締役の高橋知裕氏を売出人として56万株の株式の売出し及び最大13万株のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は12月16日(月)から12月18日(水)までのいずれかの日を予定しています。売出し株の一部は海外でも募集されます。
調達した資金は、 AI 領域における優秀なエンジニア等の増員に係る人材採用関連費用、サーバ等設備への投資資金及び外部サーバ使用時の通信費、オフィス増床の為の敷金及び費用等、当社事業に応用可能な周辺技術を有する企業等への投融資資金、運転資金に充当する予定です。
ＨＥＲＯＺは、12月25日(水)をもって東証マザーズから東証1部or2部に市場変更する予定です。また、2020年1月31日を基準日として1株につき2株を割り当てる株式分割を実施する予定です。
12月16日追記
ＨＥＲＯＺの発行価格は1株につき12,153 円（割引率4.00%）、受渡日は12月25日(水)、市場変更先は東証1部に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＨＥＲＯＺ |
|---|---|
| コード番号 | 4382 |
| 上場市場 | 東証マザーズ⇒東証1部 |
| 新株発行 | 335,400株 |
| 売出株数 | 563,000株 |
| OA売出 | 134,600株 |
| 合計 | 1,033,000株 |
| 希薄化 | 4.8% |
| 売出株数の割合 | 9.9% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月16日(月)～12月18日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月16日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 12,153 円（4.00%） |
| 受渡日 | 12月25日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 11,690円（-3.8%） |
| 調達資金使途 | AI 領域における優秀なエンジニア等の増員に係る人材採用関連費用 |
| サーバ等設備への投資資金及び外部サーバ使用時の通信費 | |
| オフィス増床の為の敷金及び費用等 | |
| 当社事業に応用可能な周辺技術を有する企業等への投融資資金 | |
| 運転資金 | |
| 売出人及び株数 | 林隆弘 281,500株 |
| 高橋知裕 281,500株 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | クレディ・スイス証券 |
| 引受人 | いちよし証券 |
企業情報
| 事業内容 | ＡＩ技術強みに市場予測などＢｔｏＢサービスを提供、『将棋ウォーズ』など頭脳ゲームアプリも |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2019年12月6日時点
| 株価 | 11,300円 |
|---|---|
| 時価総額 | 792億円 |
| PER | 225.23倍 |
| PBR | 38.37倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
ＨＥＲＯＺのPO評価（管理人の参加について）
ＨＥＲＯＺが公募増資及び株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
東証本則市場への市場変更については好感されそうです。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
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