【PO】ハローズ (2742)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2021年1月26日、東証1部上場ハローズ (2742)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ハローズは、131万株の公募増資及び最大24.3万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、49億円規模の資金調達を実施します。同時に、社長の佐藤利行氏を売出人として、31万株の売出も実施します。売出金額は、1月26日の終値で計算すると10億円規模です。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は2月3日(水)から2月8日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、店舗新設のための設備投資資金の一部に充当する予定。

2月3日追記

ハローズの発行価格は1株当たり3,099円 (割引率3.0%)、受渡日は2月12日(金) に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ハローズ
コード番号 2742
上場市場 東証1部
新株発行 1,315,400株
売出 310,600株
OA売出 243,900株
合計 1,869,900株
希薄化 8.8%
売出株数の割合 1.6%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 2月3日(水)~2月8日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 2月3日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 3,099円(3.0%)
受渡予定日 2月12日(金)~2月17日(水)のいずれかの日
受渡日 2月12日(金)
受渡日始値(発行価格比) 3,150円(+1.6%
売出人及び売出株数 佐藤利行 310,600株
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幹事

  証券会社名 引受株式数
主幹事 野村證券 1,576,000株
引受人 SMBC日興証券 81,400株
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 48,900株
引受人 大和証券 48,900株
引受人 みずほ証券 43,100株
引受人 ひろぎん証券 35,800株
引受人 中銀証券 35,800株

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(1月28日追記)

企業情報

事業内容 広島・岡山・香川・愛媛・徳島・兵庫に展開する、24時間営業型の食品スーパーマーケット
信用/貸借 信用
株主優待 株主優待券

投資指標

2021年1月26日時点

株価 3,430円
時価総額 681億円
PER 14.11倍
PBR 1.80倍
配当利回り 0.93%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年3月23日 2,361円 2,262円 -4.2%

ハローズのPO評価(管理人の参加について)

ハローズが公募増資と株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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