2021年1月26日、東証1部上場ハローズ （2742）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ハローズは、131万株の公募増資及び最大24.3万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、49億円規模の資金調達を実施します。同時に、社長の佐藤利行氏を売出人として、31万株の売出も実施します。売出金額は、1月26日の終値で計算すると10億円規模です。主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は2月3日(水)から2月8日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、店舗新設のための設備投資資金の一部に充当する予定。
2月3日追記
ハローズの発行価格は1株当たり3,099円 （割引率3.0%）、受渡日は2月12日(金) に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ハローズ |
|---|---|
| コード番号 | 2742 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,315,400株 |
| 売出 | 310,600株 |
| OA売出 | 243,900株 |
| 合計 | 1,869,900株 |
| 希薄化 | 8.8% |
| 売出株数の割合 | 1.6% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 2月3日(水)～2月8日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 2月3日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,099円（3.0%） |
| 受渡予定日 | 2月12日(金)～2月17日(水)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 2月12日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,150円（+1.6%） |
| 売出人及び売出株数 | 佐藤利行 310,600株 |
幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 野村證券 | 1,576,000株 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 81,400株 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 48,900株 |
| 引受人 | 大和証券 | 48,900株 |
| 引受人 | みずほ証券 | 43,100株 |
| 引受人 | ひろぎん証券 | 35,800株 |
| 引受人 | 中銀証券 | 35,800株 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（1月28日追記）
企業情報
| 事業内容 | 広島・岡山・香川・愛媛・徳島・兵庫に展開する、24時間営業型の食品スーパーマーケット |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 株主優待券 |
投資指標
2021年1月26日時点
| 株価 | 3,430円 |
|---|---|
| 時価総額 | 681億円 |
| PER | 14.11倍 |
| PBR | 1.80倍 |
| 配当利回り | 0.93% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月23日 | 2,361円 | 2,262円 | -4.2% |
ハローズのPO評価（管理人の参加について）
ハローズが公募増資と株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。
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