2020年8月26日、東証マザーズ上場メドレー （4480）が「海外募集による新株式発行」を発表しました。
メドレーは、135万株の公募増資を実施し、金額にして55億円規模の資金調達を行います。発行価格等決定日は8月26日(水)から8月27日(木)までのいずれかの日を予定しています。主幹事は、Mizuho International plc 及び Daiwa Capital Markets Europe Limited です。すべて海外市場での募集となっており、国内での募集はありません。
調達した資金は、人材プラットフォーム事業におけるプロダクトラインナップの強化及び事業拡大のための人件費、応募者獲得のための広告宣伝費、並びに顧客事業所獲得のための販売促進費、医療プラットフォーム事業におけるプロダクトラインナップの強化及び事業拡大のための人件費、並びに顧客事業所獲得のための販売促進費に充当することを予定しています。
8月27日追記
メドレーの発行価格は1株当たり4,237円（割引率7.99%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | メドレー |
|---|---|
| コード番号 | 4480 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 1,350,000株 |
| 売出し | 0株 |
| 合計 | 1,350,000株 |
| 希薄化 | 4.7% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 発行価格等決定日 | 8月26日(水)～8月27日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月26日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率) | 4,237円(7.99%) |
| 受渡日 | 9月11日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 4,850円(+14.5%) |
| 売出し人及び売出し株数 | なし |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | ヘルスケア領域向け成果報酬型人材紹介が主力。オンライン診療システムと電子カルテ育成中 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2020年8月26日時点
| 株価 | 4,605円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,329億円 |
| PER | 434.02倍 |
| PBR | 32.80倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
メドレーのPO評価（管理人の参加について）
メドレーが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
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