【海外PO】ラクスル (4384)が株式の海外売出しを発表!

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2021年2月3日、東証1部上場ラクスル (4384)が「株式の海外売出し 」を発表しました。

ラクスルは、海外で283万株の売出しを実施します。2月3日の終値で計算すると金額にして124億円規模の売出しです。売出価格等決定日は2月3日(水)から2月4日(木)までの間のいずれかの日を予定しています。主幹事はMizuho International plc 及び Daiwa Capital Markets Europe Ltdです。

売出人は、株式会社デジタルホールディングスです。

2月4日追記

ラクスルの売出価格は1株当たり4,004円 (割引率9.0%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ラクスル
コード番号 4384
上場市場 東証1部
新株発行 0株
売出し 2,836,100株
OA売出し 0株
合計 2,836,100株
希薄化 0.0%
売出株数の割合 10.0%
売出価格等決定日 2月3日(水)~2月4日(木)までの間のいずれかの日
条件決定日 2月3日(水)
売出価格(ディスカウント率) 4,004円(9.0%)
受渡予定日 2月8日(月)
受渡日 2月8日(月)
受渡日始値(売出価格比) 4,000円(-0.1%)
売出人 株式会社デジタルホールディングス
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幹事

国内での募集はありません。

企業情報

事業内容 ネット印刷
信用/貸借 信用
株主優待 なし

投資指標

2021年2月3日時点

株価 4,400円
時価総額 1,252億円
PER -倍
PBR 18.44倍
配当利回り 0.00%

ラクスルのPO評価(管理人の参加について)

ラクスルが売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。

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