2021年2月3日、東証1部上場ラクスル （4384）が「株式の海外売出し 」を発表しました。
ラクスルは、海外で283万株の売出しを実施します。2月3日の終値で計算すると金額にして124億円規模の売出しです。売出価格等決定日は2月3日（水）から2月4日（木）までの間のいずれかの日を予定しています。主幹事はMizuho International plc 及び Daiwa Capital Markets Europe Ltdです。
売出人は、株式会社デジタルホールディングスです。
2月4日追記
ラクスルの売出価格は1株当たり4,004円 （割引率9.0%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ラクスル |
|---|---|
| コード番号 | 4384 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出し | 2,836,100株 |
| OA売出し | 0株 |
| 合計 | 2,836,100株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 10.0% |
| 売出価格等決定日 | 2月3日（水）～2月4日（木）までの間のいずれかの日 |
| 条件決定日 | 2月3日（水） |
| 売出価格(ディスカウント率) | 4,004円(9.0%) |
| 受渡予定日 | 2月8日（月） |
| 受渡日 | 2月8日（月） |
| 受渡日始値（売出価格比） | 4,000円(-0.1%) |
| 売出人 | 株式会社デジタルホールディングス |
幹事
国内での募集はありません。
企業情報
| 事業内容 | ネット印刷 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年2月3日時点
| 株価 | 4,400円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,252億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 18.44倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
ラクスルのPO評価（管理人の参加について）
ラクスルが売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、海外のみの募集となっているため国内からは参加できません。
