【PO】グッドコムアセット (3475)が東証1部への昇格と公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年4月2日(月)東証1部上場グッドコムアセット (3475)が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。

グッドコムアセットは、105万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大16万株の第三者割当増資を行い、金額にして19億円規模の資金調達を実施します。また、株式会社アカウンティング・アシストを当初売却人として8千株の売出も同時に実施します。主幹事は野村證券。発行価格等の決定日は、4月10日(火) から4月16日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、販売用不動産として購入する新築マンションに係る手付金、中間金、仲介手数料等の運転資金及び販売用不動産として購入した新築マンションの取得資金として金融機関から借り入れた借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

また、4月24日(火)をもちまして、東京証券取引所市場第2部から同市場第1部銘柄に指定されることとなりました。

4月10日追記
発行価格は1株につき1,887円、受渡日は4月24日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名グッドコムアセット
コード番号3475
上場市場東証2部→東証1部
新株発行1,048,000株
自己株式の処分0株
売出株数8,000株
OA売出158,400株
合計1,214,400株
希薄化19.9%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合0.1%
仮条件4.0% ~6.0% ディスカウント
発行価格決定日4月10日(火) ~4月16日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日4月10日(火)
発行価格(ディスカウント率 )1,887円(5.03%)
受渡日4月24日(火)
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途運転資金
借入金の返済資金

■幹事

証券会社名割合
主幹事野村證券95%
幹事SBI証券 3%
幹事エース証券2%

■企業情報

事業内容東京23区で投資用ワンルームマンション、家族向けも展開。女性公務員に顧客基盤。
信用/貸借信用
株主優待あり
2,000円相当のクオカード

■投資指標

2018年4月2日時点

株価2,007円
時価総額121億円
PER16.3倍
PBR3.59倍
配当利回り1.74%

■グッドコムアセットのPO評価(管理人の参加について)

グッドコムアセットが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

東証1部への昇格も発表されていますが、予想していた方は多く驚きはありません。

同業のコーセーアールイーも昨年公募増資と昇格を同時に発表していましたが、翌日大幅に下落してスタートしていました。
※発表日の終値1,423円→翌営業日の始値1,340円

POについては、小型株の信用銘柄なので不参加の予定です。

なお、受渡日は権利付最終日と重なっています。優待が魅力的なので下支え効果はありそうです。

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