【PO】ゲンキー (2772)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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平成29年9月12日(火)東証1部上場ゲンキー (2772)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ゲンキーは、OA含めて140万株、金額にして65億円規模の資金調達を行います。また、5万株の売出も行います。主幹事は大和証券。発行価格等は平成29年9月20日(水) から平成29年9月25日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新規出店及び既存店舗の改装のための設備投資資金の一部に充当し、残額を長期借入金の返済資金に充当する予定です。

売出人は、藤永 賢一です。

注意
ゲンキー株は、9月13日以降売禁銘柄に指定されました。(9月12日大引け後発表)

9月20日(水)追記
発行価格は1株につき4,428 円、受渡日は9月28日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ゲンキー
コード番号2772
上場市場東証1部
新株発行1,235,000株
売出株数50,000株
OA売出165,000株
合計1,450,000株
希薄化9.9%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日9月20日(水)~9月25日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日9月20日(水)
発行価格4,428円(ディスカウント率 3.00%)
受渡日9月28日(木)
受渡日始値(発行価格比)4,335円(-2.1%
調達資金の使途設備投資資金
長期借入金の返済資金

■幹事

証券会社名引受株式数
主幹事大和証券963,800株
幹事みずほ証券128,500株
幹事SMBC日興証券128,500株
幹事野村證券64,200株

■企業情報

事業内容福井地盤のドラッグストア。
信用/貸借貸借(売禁)
株主優待下記 A~D の中からいずれか1つ
A ゲンキーオリジナル健康サプリメント
「アレル・リボーテ(EPA&DHA)約 30 日分」2 個セット(6,000 円相当)
B ゲンキーオリジナル COLORADO 化粧品 2 点セット(6,000 円相当)
C カタログギフト(3,000 円相当)
D 福井県産こしひかり 5kg

■投資指標

平成29年9月12日時点

株価5,000円
PER20.9倍
PBR4.65倍
配当利回り0.40%

■過去3年間に行われた公募増資の結果

過去3年間に公募増資は行われていません。

■ゲンキーのPO評価(管理人の参加について)

先日のアインHDに続いてドラッグストア運営企業の公募増資が発表されました。

ゲンキーは、7月に発表された決算を受けて直近急騰するなど、成長期待が高いです。今回の増資を好感する向きもありそうです。

貸借銘柄ですが、早々に売り禁になってしまったのでPOには不参加の予定です。売り禁にはなりましたが、売り残は多いので下値では買戻しの動きがありそうです。

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