2019年8月15日、東証REIT上場フロンティア不動産投資法人（8964）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
フロンティア不動産投資法人は、21,900口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,100口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして101億円規模の資金調達を実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券、大和証券及び野村證券です。発行価格等は2019年8月28日(水) から2019年9月2日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、池袋グローブ（共有持分50%）の追加取得資金の一部及び借入金の返済資金の一部に充当します。
8月28日追記
フロンティア不動産投資法人の発行価格は1口当たり443,625円（割引率2.5％）、受渡日は9月5日(木)に決まりました。
2021年6月21日追記
【PO】フロンティア不動産投資法人（8964）が公募増資及び売出しを発表！
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | フロンティア不動産投資法人 |
| コード番号 | 8964 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 21,900口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 1,100口 |
| 合計 | 23,000口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 8月28日(水)～9月2日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月28日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 443,625円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 9月5日(木)～9月10日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 9月5日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 454,500円（+2.5%） |
| 調達資金の使途 | 取得を予定している特定資産の取得資金の一部 借入金の返済資金の一部 |
幹事
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
企業情報
| 特徴 | 商業施設特化型REIT |
| スポンサー | 三井不動産 |
| 格付 | AA 日本格付研究所（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2019年8月15日時点
| 株価 | 445,000円 |
| 時価総額 | 2,207億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 21,100円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.74% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2013年3月6日 | 870,675円 | 900,000円 | +3.4% |
※2014年1月に1口⇒2口とする投資口の分割を実施
フロンティア不動産投資法人のPO評価（管理人の参加について）
フロンティア不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するの2013年以来です。
フロンティア不動産投資法人は、商業施設特化型リートです。「地域一番店」を中心としたポートフォリオを組み、三井不動産に運営管理を委託しているのが特色です。分配金利回りは、4.7%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、高い格付けを持つ貸借リートなので参加予定です。
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