【PO】フロンティア不動産投資法人(8964)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年8月15日、東証REIT上場フロンティア不動産投資法人(8964)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

フロンティア不動産投資法人は、21,900口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,100口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして101億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、大和証券及び野村證券です。発行価格等は2019年8月28日(水) から2019年9月2日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、池袋グローブ(共有持分50%)の追加取得資金の一部及び借入金の返済資金の一部に充当します。

8月28日追記
フロンティア不動産投資法人の発行価格は1口当たり443,625円(割引率2.5%)、受渡日は9月5日(木)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名フロンティア不動産投資法人
コード番号8964
上場市場東証(REIT)
新株発行21,900口
売出株数0株
OA売出1,100口
合計23,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日8月28日(水)~9月2日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日8月28日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)443,625円(2.50%)
受渡予定日9月5日(木)~9月10日(火)のいずれかの日
受渡日9月5日(木)
受渡日始値(発行価格比)454,500円(+2.5%
調達資金の使途取得を予定している特定資産の取得資金の一部
借入金の返済資金の一部

幹事

共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事大和証券
共同主幹事野村證券
引受人みずほ証券
引受人東海東京証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券

企業情報

特徴商業施設特化型REIT
スポンサー三井不動産
格付AA 日本格付研究所(JCR)
信用/貸借貸借

投資指標

2019年8月15日時点

株価445,000円
時価総額2,207億円
1口当たり分配金(年間)
21,100円
分配金利回り(年間)4.74%

過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2013年3月6日870,675円
900,000円+3.4%

※2014年1月に1口⇒2口とする投資口の分割を実施

フロンティア不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)

フロンティア不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するの2013年以来です。

フロンティア不動産投資法人は、商業施設特化型リートです。「地域一番店」を中心としたポートフォリオを組み、三井不動産に運営管理を委託しているのが特色です。分配金利回りは、4.7%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、高い格付けを持つ貸借リートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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