2018年5月28日(月)札証アンビシャス上場エコモット （3987）が「新株式発行及び株式売出し」と「 東京証券取引所マザーズへの上場承認」を発表しました。
エコモット （3987）は、35万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大10万株の第三者割当増資を行い、金額にして4億円規模の資金調達を実施します。また、筆頭株主で代表取締の入澤拓也らを売出人として33万株の株式売出も同時に実施します。主幹事は岡三証券です。発行価格等の決定日は、6月12日(火) から6月14日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、事業拡大のための製品製造費用、人員採用費及び人件費に充当に充当する予定です。
また、6月22日(金)をもって東京証券取引所マザーズへ上場する予定です。東証マザーズ上場後は、札証アンビシャスと2市場で売買可能になります。
6月12日追記
発行価格は1株につき1,156円、受渡日は6月22日(金)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | エコモット |
| コード番号 | 3987 |
| 上場市場 | 札証アンビシャス→東証マザーズ |
| 新株発行 | 350,000株 |
| 売出株数 | 331,600株 |
| OA売出 | 102,000株 |
| 合計 | 783,600株 |
| 希薄化 | 10.9% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 8.0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 6月12日(火)～6月14日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月12日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,156円(4.07％) |
| 受渡予定日 | 6月22日(金) |
| 受渡日 | 6月22日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,101円（-4.8%） |
| 調達資金使途 | 製品製造費用 人員採用費及び人件費 |
| 売出人及び売出株式数 | 入澤拓也 120,000株 松永崇 80,000株 しなねん商事株式会社 80,000株 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 44,400株 花田浩二 3,600株 工藤貴史 3,600株 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | 岡三証券 | 100% |
■企業情報
| 事業内容 | ＩｏＴインテグレーション展開。建設情報化支援『現場ロイド』が主軸。札幌地盤だが全国展開へ |
| 信用/貸借 | |
| 株主優待 | なし |
■投資指標
2018年5月28日時点
| 株価 | 997円 |
| 時価総額 | 41億円 |
| PER | 49.9倍 |
| PBR | 9.48倍 |
| 配当利回り | 無配予想 |
■過去３年間の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2017年6月21日（新規上場時） | 2,730円 | 4,195円 | +53.7% |
■エコモットのPO評価（管理人の参加について）
エコモットが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。昨年6月に札証アンビシャスへ上場したばかりの会社です。
東証マザーズへの上場も予定されており、こちらは好感されそうです。
POについては、小型の地方上場なので不参加の予定です。
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