2024年5月24日、東証REIT上場星野リゾート・リート投資法人（3287）が「新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）及び投資口売出しに関するお知らせ」を発表しました。
星野リゾート・リート投資法人は、35,580 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,779 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして最大192億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券及びＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は5月30日(木) から6月4日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「OMO7 大阪」の取得資金へ充当する予定です。
5月30日追記
発行価格は501,150 円に決定しました。割引率は2.50%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 星野リゾート・リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3287 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 35,580 口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 1,779 口 |
| 合計 | 37,359 口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 5月30日(木) ～6月4日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月30日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 501,150 円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 6月6日(木)（最短） |
| 受渡日 | 6月6日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 527,000円（+4.9%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
企業情報
| 特徴 | ホテル・旅館型 |
|---|---|
| スポンサー | 星野リゾート |
| 格付 | A（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2024年5月24日時点
| 株価 | 564,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,441億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 18,220円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.23% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2015年5月7日 | 1,404,215円 | 1,445,000円 | +2.9% |
| 2015年11月4日 | 1,162,024円 | 1,204,000円 | +3.6% |
| 2016年5月6日 | 1,294,745円 | 1,290,000円 | -0.4% |
| 2017年5月2日 | 559,080円 | 564,000円 | +0.9% |
| 2017年11月2日 | 531,508円 | 543,000円 | +2.2% |
| 2018年5月2日 | 523,342円 | 542,000円 | +3.6% |
| 2021年11月25日 | 669,825円 | 668,000円 | -0.3% |
| 2022年6月28日 | 610,350円 | 637,000円 | +4.2% |
星野リゾート・リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
星野リゾート・リート投資法人が約2年ぶりに公募増資を発表しました。
星野リゾート・リート投資法人はホテル特化型リートです。分配金利回りは、3.2%とリートの中では低い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
参考記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
