【PO】エコミック (3802)が公募増資及び株式の売出しと東証JASDAQへの上場承認を発表!

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2020年4月7日、札証アンビシャス上場エコミック (3802)が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)への上場承認」を発表しました。

エコミックは、24万株の公募増資及び最大3万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして1.8億円規模の資金調達を実施します。主幹事は岡三証券です。発行価格等決定日は4月15日(水)から4月20日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、設備投資資金に充当し、残額が生じた場合には運転資金に充当する予定です。

エコミックは、4月28日(火)をもって東証JASDAQへ新規上場する予定です。

4月15日追記
エコミックの発行価格は1株当たり829円(割引率5.04%)、受渡日は4月28日(火)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 エコミック
コード番号 3802
上場市場 札証アンビシャス⇒東証JASDAQ
新株発行 240,000株
売出株数 0株
OA売出 30,000株
合計 270,000株
希薄化 16.8%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 5.0% ~ 7.0% ディスカウント
発行価格決定日 4月15日(水)~4月20日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 4月15日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 829円(5.04%)
受渡日 4月28日(火)
受渡日始値(発行価格比) 849円(+2.4%
売出人及び株数 なし

幹事

  証券会社名
主幹事 岡三証券
引受人 東洋証券
引受人 北洋証券
引受人 SBI証券

岡三オンライン証券からも申し込みできます。(4月11日追記)

企業情報

事業内容 キャリアバンク子会社。給与計算受託。道外企業からの受注が主。札幌と中国・青島現法で処理
信用/貸借
株主優待 (1)クオカードまたは(2)「プレミアホテル-CABIN-」利用割引券または(3)「ひらまつ」ギフトカードまたは(4)シューケアセット

投資指標

2020年4月7日時点

株価 765円
時価総額 12億円
PER 13.96倍
PBR 1.80倍
配当利回り 1.31%

エコミックのPO評価(管理人の参加について)

エコミックが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

東証JASDAQへの上場承認については、好感されそうです。

POについては、小型の非貸借銘柄なので見送り予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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