【PO】大和ハウスリート投資法人 (8984)が公募増資及び売出しを発表!

2021年8月18日、東証REIT上場大和ハウスリート投資法人 (8984)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

大和ハウスリート投資法人は、国内外で115,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大9,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして376億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、野村證券、大和証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は8月25日(水) から8月31日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。115,000 口のうち42,700口は海外募集となる予定です。

調達した資金は、「DPL 流山Ⅲ」等の取得資金の一部に充当します。

8月25日追記

大和ハウスリート投資法人の発行価格は1口当たり301,791円(割引率2.00%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 大和ハウスリート投資法人
コード番号 8984
上場市場 東証(REIT)
新株発行 115,000口
国内 72,300口
海外 42,700口
売出株数 0株
OA売出 9,000口
合計 124,000口
仮条件 2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日 8月25日(水)~8月31日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月25日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 301,791円(2.00%)
受渡予定日 9月2日(木)~9月7日(火)のいずれかの日
受渡日 9月2日(木)
受渡日始値(発行価格比) 329,000円(+9.0%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当
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幹事

共同主幹事 野村證券
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事 SMBC日興証券
幹事 みずほ証券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー 大和ハウスグループ
格付 AA(株式会社日本格付研究所(JCR))
AA-(株式会社格付投資情報センター(R&I))
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年8月18日時点

株価 335,500円
時価総額 7,368億円
1口当たり分配金(年間) 11,350円
分配金利回り(年間) 3.38%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2017年3月22日 280,868円 284,200円 +1.2%
2018年3月20日 239,806円 246,000円 +2.6%
2019年3月4日 245,784円 245,900円 +0.0%
2020年3月3日 283,670円 280,000円 -1.3%

逆日歩データ

申込日 2021/08/26 2021/08/27 2021/08/30 2021/08/31 2021/09/01
品貸料 10 795 10 10 30

大和ハウスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

大和ハウスリート投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは約1年半ぶりです。

大和ハウスリート投資法人は総合型リートです。物流施設への投資が半分程度を占めています。分配金利回りは、3.38%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、過去の結果はあまり良くないですが貸借のリートなので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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