2019年11月21日、東証1部上場第一精工 （6640）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。
第一精工は、200万株の公募増資を行い、金額にして50億円規模の資金調達を実施します。また、株式会社ディー・エム・シー、小西公子氏を売出人として30万株の株式の売出し及び最大34.5万株のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は12月2日(月)から12月5日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、福岡事業所小郡工場の近隣に取得済みの用地における新工場建設にかかる設備投資資金に充当する予定です。
11月29日追記
第一精工は、売り禁になりました。
12月2日追記
第一精工の発行価格は1株につき2,565円（割引率3.02%）、受渡日は12月9日(月)に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 第一精工 |
|---|---|
| コード番号 | 6640 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 2,000,000株 |
| 売出株数 | 300,000株 |
| OA売出 | 345,000 株 |
| 合計 | 2,645,000株 |
| 希薄化 | 12.0% |
| 売出株数の割合 | 3.9% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月2日(月)～12月5日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月2日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,565円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 12月9日(月)～12月12日(木)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月9日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,693円（+5.0%） |
| 調達資金使途 | 福岡事業所小郡工場の近隣に取得済みの用地における新工場建設にかかる設備投資資金 |
| 売出人及び株数 | 株式会社ディー・エム・シー 255,900 株 |
| 小西 公子 44,100 株 |
幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 大和証券 | 1,955,000株 |
| 引受人 | 野村證券 | 184,000株 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 184,000株 |
| 引受人 | みずほ証券 | 115,000株 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 115,000株 |
| 引受人 | いちよし証券 | 46,000株 |
| 引受人 | 西村証券 | 46,000株 |
※auカブコム証券でもお申し込み可能です。（11月22日追記）
企業情報
| 事業内容 | コネクター大手。スマホ、ＰＣ向けから車載関連に軸足移す。匂いセンサー等新開発分野に活路 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2019年11月21日時点
| 株価 | 2,567円 |
|---|---|
| 時価総額 | 429億円 |
| PER | 47.70倍 |
| PBR | 0.99倍 |
| 配当利回り | 0.97% |
第一精工のPO評価（管理人の参加について）
第一精工が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加する予定です。
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