2023年11月9日、東証インフラ上場ジャパン・インフラファンド投資法人 （9287）が「グリーンエクイティとしての新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ジャパン・インフラファンド投資法人は、61,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,050口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして52億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はみずほ証券です。発行価格等は11月20日(月) から11月21日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、太陽光発電所16件の取得資金の一部に充当します。
2023年11月20日追記
発行価格は85,107 円に決定しました。割引率は2.50％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 9287 |
| 上場市場 | 東証インフラ |
| 新株発行 | 61,000口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 3,050口 |
| 合計 | 64,050口 |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 11月20日(月) ～11月21日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 11月20日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 85,107 円（2.50％） |
| 受渡日 | 12月4日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 86,700円（+1.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
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企業情報
| 特徴 | 太陽光発電型 |
|---|---|
| スポンサー | 丸紅 |
| 格付 | A（R&I） |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2023年11月9日時点
| 株価 | 91,300円 |
|---|---|
| 時価総額 | 343億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,015円 |
| 分配金利回り（年間） | 6.58% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2020年12月29日 | 89,992円 | 90,600円 | +0.7% |
| 2021年12月2日 | 90,944円 | 90,000円 | -1.0% |
| 2022年6月2日 | 86,726円 | 90,200円 | +3.9% |
| 2022年12月2日 | 88,529円 | 91,000円 | +2.7% |
ジャパン・インフラファンド 投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ジャパン・インフラファンド 投資法人が1年ぶりに公募増資を発表しました。
POについては、信用銘柄なので見送り予定です。
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