【PO】CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が公募増資及び売出しを発表!

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2020年6月29日、東証REIT上場CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

CREロジスティクスファンド投資法人は、72,750口の公募増資及び最大7,500口のオーバーアロットメントによる売出しに行い、金額にして101億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、SMBC日興証券及び野村證券です。発行価格等は2020年7月7日(火) から2020年7月10日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、取得予定資産(ロジスクエア上尾、ロジスクエア三芳、ロジスクエア千歳)の取得資金の一部に充当します。

7月6日追記
CREロジスティクスファンド投資法人は、売り禁になりました。(約定日7月7日~)

7月7日追記
CREロジスティクスファンド投資法人の発行価格は1口当たり147,828円(割引率3.0%)、受渡日は7月14日(火)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 CREロジスティクスファンド投資法人
コード番号 3487
上場市場 東証(REIT)
新株発行 72,750口
売出株数 0株
OA売出 7,500口
合計 80,250口
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 7月7日(火)~7月10日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 7月7日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率) 147,828円(3.0%)
受渡予定日 7月14日(火)~7月17日(金)のいずれかの日
受渡日 7月14日(火)
受渡日始値(発行価格比) 153,000円(+3.5%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
主幹事 SMBC日興証券
主幹事 野村證券
引受人 みずほ証券
引受人 大和証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(7月1日追記)

企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー CRE
格付 A-(R&I)
信用/貸借 貸借(注意

投資指標

2020年6月29日時点

株価 150,200円
時価総額 521億円
1口当たり分配金(年間) 6,502円
分配金利回り(年間) 4.32%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2019年7月17日 117,975円 124,500円 +5.5%
2020年1月22日 142,837円 142,900円 +0.0%
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CREロジスティクスファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

CREロジスティクスファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは半年ぶりです。公募増資を発表後、貸株注意喚起銘柄に指定されています。

CREロジスティクスファンド投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、4.3%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。貸株注意喚起銘柄となっており、募集口数も多いので売り禁となる可能性が高いです。前回も売り禁になっています。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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