【PO】CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年6月27日、東証REIT上場CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

CREロジスティクスファンド投資法人は、28,100口の公募増資を行い、金額にして30億円規模の資金調達を実施します。また、同時に最大2,810口のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等は2019年7月8日(月) から2019年7月11日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ロジスクエア川越」、「ロジスクエア春日部」の取得資金の一部に充当します。

7月8日追記
CREロジスティクスファンド投資法人の発行価格は1口当たり117,975円(割引率2.5%)、受渡日は7月17日(水) に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名CREロジスティクスファンド投資法人
コード番号3487
上場市場東証(REIT)
新株発行28,100口
売出株数0株
OA売出2,810口
合計30,910口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日7月8日(月)~7月11日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日7月8日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率)117,975円(2.5%)
受渡日予定日7月17日(水)~7月22日(月)のいずれかの日
受渡日7月17日(水)
受渡日始値(発行価格比)124,500円(+5.5%
調達資金の使途取得予定資産の取得資金

幹事

主幹事SMBC日興証券
引受人野村證券
引受人大和証券
引受人みずほ証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券

カブドットコム証券からも申込可能となりました。(7月3日追記)

企業情報

特徴物流施設特化型
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格付なし
信用/貸借貸借

投資指標

2019年6月27日時点

株価118,000円
時価総額272億円
1口当たり分配金(年間)
6,019円
分配金利回り(年間)5.10%

CREロジスティクスファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

CREロジスティクスファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2018年に上場後初めてです。

CREロジスティクスファンド投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、5.1%とリートの中では高い利回りです。

POについては、格付けの取得はありませんが、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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