2019年6月27日、東証REIT上場ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人（3487）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人は、28,100口の公募増資を行い、金額にして30億円規模の資金調達を実施します。また、同時に最大2,810口のオーバーアロットメントによる売出しも実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は2019年7月8日(月) から2019年7月11日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「ロジスクエア川越」、「ロジスクエア春日部」の取得資金の一部に充当します。
7月8日追記
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人の発行価格は1口当たり117,975円（割引率2.5％）、受渡日は7月17日(水) に決まりました。
2020年1月7日追記
【PO】ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人（3487）が公募増資及び売出しを発表！
2020年1月7日、東証REIT上場ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人（3487）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人は、88,000口の公募増資を行い、金額にして107億円規模の資金調...
pokabu.net
2020.01.07
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 |
| コード番号 | 3487 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 28,100口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,810口 |
| 合計 | 30,910口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 7月8日(月)～7月11日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月8日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 117,975円（2.5％） |
| 受渡日予定日 | 7月17日(水)～7月22日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 7月17日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 124,500円（+5.5%） |
| 調達資金の使途 | 取得予定資産の取得資金 |
幹事
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
auカブコム証券からも申込可能となりました。（7月3日追記）
企業情報
| 特徴 | 物流施設特化型 |
| スポンサー | ＣＲＥ |
| 格付 | なし |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2019年6月27日時点
| 株価 | 118,000円 |
| 時価総額 | 272億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,019円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.10% |
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2018年に上場後初めてです。
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、5.1%とリートの中では高い利回りです。
POについては、格付けの取得はありませんが、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
コメント