【PO】ビーロット (3452)が公募増資及び株式の売出しを発表!

2021年6月11日、東証1部上場ビーロット (3452)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。昨年も公募増資を発表していましたが、コロナの影響で中止しています。

参考:【PO】ビーロット (3452)が公募増資及び株式の売出しを発表!→中止

ビーロットは、300万株の公募増資及び最大45万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして20億円規模の資金調達を実施します。

主幹事はSBI証券 です。発行価格等決定日は6月21日(月)から6月23日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、箱根蘆ノ湖ホテルコンドミニアムのプロジェクト資金、販売用不動産の購入資金等に充当する予定です。

6月21日追記

ビーロットの発行価格は、1株につき573円(割引率5.13%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ビーロット
コード番号 3452
上場市場 東証1部
新株発行 3,000,000株
売出株数 0株
OA売出 450,000株
合計 3,450,000株
希薄化 17.8%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 4.0% ~ 6.0% ディスカウント
発行価格等決定日 6月21日(月)~6月23日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 6月21日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 573円(5.13%)
受渡予定日 6月29日(火)~6月30日(水)のいずれかの日
受渡日 6月29日(火)
受渡日始値(発行価格比) 未定(%)
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幹事

  証券会社名
主幹事 SBI証券

企業情報

事業内容 中古のオフィスビルやマンションなどの収益力を高めて売却
信用/貸借 信用
株主優待 1,000円相当のクオカード

投資指標

2021年6月11日時点

株価 638円
時価総額 106億円
PER 11.8倍
PBR 1.29倍
配当利回り -%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年7月15日 2,697円 2,553円 -5.3%

ビーロットのPO評価(管理人の参加について)

ビーロットが公募増資を発表しました。公募増資を行うのは6年ぶりです。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、小型の信用銘柄でSBI証券主幹事のPOの結果は悪いので不参加の予定です。

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