【PO】アサヒホールディングス (5857)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2017年11月14日(火)東証1部上場アサヒHD (5857)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

アサヒHDは、OA含めて700万株、金額にして160億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券。発行価格等は11月27日(月) から11月30日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、サーバーの更新などシステム構築に係る設備投資資金、連結子会社への投融資、長期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名アサヒホールディングス
コード番号5857
上場市場東証1部
新株発行2,720,000株
自己株式の処分3,400,000株
売出株数0株
OA売出880,000株
合計7,000,000株
希薄化21.3%
仮条件3.0% ~5.0% ディスカウント
発行価格決定日11月27日(月)~11月30日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日未定
発行価格(ディスカウント率 )未定
受渡日未定
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途設備投資資金
連結子会社への投融資
長期借入金の返済資金

■幹事

証券会社名引受株式数
主幹事大和証券6,120,000株

■企業情報

事業内容金、プラチナなど貴金属リサイクルと産業廃棄物処理が両輪。
信用/貸借貸借
株主優待なし

■投資指標

2017年11月14日時点

株価2,335円
PER9.2倍
PBR1.62倍
配当利回り2.70%

■直近3年間に行われた公募増資の結果

直近3年間に公募増資は行われていません。

■アサヒHDのPO評価(管理人の参加について)

貴金属相場の上昇を受け業績好調で株価は、高値圏にありますが、10月下旬の業績予想の上方修正発表直後の高値からは10%程度下落しています。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

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