【PO】アンビスホールディングス (7071)が株式売出しを発表!

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2023年2月20日、東証スタンダード上場アンビスホールディングス (7071)が「株式売出し」を発表しました。

アンビスホールディングスは、国内外で1,000万株の売出し及び最大100万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月20日の終値で計算すると、金額にして388億円規模の売出しです。売出人は、柴原慶一及び株式会社IDEA Capitalです。

主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びSBI証券です。発行価格等決定日は3月1日(水)から3月7日(火)までのいずれかの日を予定しています。

3月1日追記

アンビスホールディングスの売出価格は1株につき 金 2,997 円に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 アンビスホールディングス
コード番号 7071
上場市場 東証スタンダード⇒東証プライム
新株発行 0株
売出株数 10,000,000 株
OA売出 1,000,000 株
合計 11,000,000株
希薄化 0.0%
売出株数の割合 11.2%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 3月1日(水)~3月7日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 3月1日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 2,997 円(3.01%)
受渡日 3月14日(火)
受渡日始値(発行価格比) 3,045 円(+1.6%

幹事

  証券会社名
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
主幹事 SBI証券
引受人 みずほ証券
引受人 大和証券
引受人 SMBC日興証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(2月21日追記)

企業情報

事業内容 関東や東北中心に医療施設型ホスピス『医心館』展開
信用/貸借 貸借(注意)
株主優待 なし

投資指標

2023年2月20日時点

株価 3,530円
時価総額 3,456億円
PER 64.0倍
PBR 16.02倍
配当利回り 0.08%

アンビスホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

アンビスホールディングスが株式売出と東証プライムへ市場変更を発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。東証プライムへ市場変更を好感してPTS市場では値上がりしていました。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。アンビスホールディングスは、PO発表後貸株注意喚起銘柄に指定されました。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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