【PO】アルコニックス (3036)が公募増資及び株式の売出しを発表!

2021年11月24日、東証1部上場アルコニックス (3036)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

アルコニックスは、国内外で434万株の公募増資及び最大65万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして76億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月1日(水)から12月7日(火)までのいずれかの日を予定しています。

12月1日追記

アルコニックスの発行価格は、1株につき1,149円(割引率3.04%)に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 アルコニックス
コード番号 3036
上場市場 東証1部
新株発行 4,348,000株
OA売出 652,000株
合計 5,000,000株
希薄化 16.6%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 12月1日(水)~12月7日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月1日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 1,149円(3.04%)
受渡予定日 12月10日(金)~12月14日(火)のいずれかの日
受渡日 12月10日(金)
受渡日始値(発行価格比) 未定(%)
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調達資金使途

31億円を当社連結子会社への投融資を通じて当社グループの設備投資資金に、3億円を当社と当社連結子会社アルコニックスベンチャーズ㈱が二人組合で 100%共同出資するコーポレートベンチャーキャピタルファンド(以下「CVCファンド」という。)への投資に、残額を当社における過去のM&Aにおける買収資金借入の返済資金に充当する予定です。

幹事

  証券会社名
主幹事 野村證券
引受人 みずほ証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(11月26日追記)

企業情報

事業内容 レアメタルの各種製品並びにそれらの原材料の輸出、輸入及び国内販売
信用/貸借 貸借
株主優待 カタログギフト

投資指標

2021年11月26日時点

株価 1,265円
時価総額 329億円
PER 5.1倍
PBR 0.65倍
配当利回り 3.79%

アルコニックスのPO評価(管理人の参加について)

アルコニックスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。PO発表を受けて11月26日時点で20%近く株価が下落しています。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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