【PO】アインホールディングス (9627)が公募増資、自己株処分及び株式の売出しを発表!

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平成29年8月22日(火)東証1部上場アインホールディングス (9627)が「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分、株式売出し」を発表しました。

アインホールディングスは、その他の者に対する割当及びOA含めて372万株、金額にして305億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、発行価格等は平成29年8月30日(水) から平成29年9月5日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、調剤薬局及びドラッグストア等の新規出店及び既存店舗の改装並びに本社を含むシステム導入・入替に係る設備投資資金の一部、借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

8月30日(水)追記
発行価格は1株につき7,760 円、受渡日は9月7日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名アインホールディングス
コード番号9627
上場市場東証1部
新株発行(一般募集)2,820,000株
自己株式の処分(一般募集)180,000株
新株発行(その他の者に対する割当※)270,000株
売出株数0株
OA売出450,000株
合計3,720,000株
希薄化11.7%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日8月30日(水)~9月5日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日8月30日(水)
発行価格7,760円(ディスカウント率 3.00%)
受渡日9月7日(木)
受渡日始値(発行価格比)8,040円(+3.6%
調達資金の使途設備投資資金
借入金の返済資金

※株式会社セブン&アイ・ホールディングスを割当先とする第三者割当

■幹事

証券会社名引受株式数
主幹事野村證券1,800,000株
幹事いちよし証券390,000株
幹事みずほ証券300,000株
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券150,000株
幹事大和証券150,000株
幹事SMBC日興証券90,000株
幹事SBI証券

60,000株
幹事上光証券30,000株
幹事岡三証券30,000株

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■企業情報

事業内容調剤薬局・ドラッグストアの経営。
信用/貸借貸借
株主優待2,000円相当の商品券

■投資指標

平成29年8月22日時点

株価8,500円
PER30.3倍
PBR4.48倍
配当利回り0.59%

■過去3年間に行われた公募増資の結果

過去3年間に公募増資は行われていません。

■過去に行われた類似企業の公募増資の結果

サッポロドラッグストアー (現サツドラホールディングス)
受渡日:2015年12月24日
発行価格:2,740円
受渡日始値:2,738円(-0.1%)

日本調剤 
受渡日:2015年12月10日
発行価格:4,859円
受渡日始値:4,820円(-0.8%)

■アインホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

久しぶりにやや大きめの規模のPO案件が来ました。時価総額も大きく貸借銘柄なので、POには参加する予定です。

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