平成29年8月22日（火）東証１部上場アインホールディングス （9627）が「公募及び第三者割当による新株式発行、自己株式の処分、株式売出し」を発表しました。
アインホールディングスは、その他の者に対する割当及びOA含めて372万株、金額にして305億円規模の資金調達を行います。主幹事は野村證券、発行価格等は平成29年8月30日(水) から平成29年9月5日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、調剤薬局及びドラッグストア等の新規出店及び既存店舗の改装並びに本社を含むシステム導入・入替に係る設備投資資金の一部、借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
8月30日（水）追記
発行価格は1株につき7,760 円、受渡日は9月7日(木)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アインホールディングス |
| コード番号 | 9627 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行（一般募集） | 2,820,000株 |
| 自己株式の処分（一般募集） | 180,000株 |
| 新株発行（その他の者に対する割当※） | 270,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 450,000株 |
| 合計 | 3,720,000株 |
| 希薄化 | 11.7% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 8月30日(水)～9月5日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月30日(水) |
| 発行価格 | 7,760円（ディスカウント率 3.00％） |
| 受渡日 | 9月7日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 8,040円（+3.6%） |
| 調達資金の使途 | 設備投資資金 借入金の返済資金 |
※株式会社セブン＆アイ・ホールディングスを割当先とする第三者割当
■幹事
| 証券会社名 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | 野村證券 | 1,800,000株 |
| 幹事 | いちよし証券 | 390,000株 |
| 幹事 | みずほ証券 | 300,000株 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 150,000株 |
| 幹事 | 大和証券 | 150,000株 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 90,000株 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  | 60,000株 |
| 幹事 | 上光証券 | 30,000株 |
| 幹事 | 岡三証券 | 30,000株 |
現在、SBI証券ではPO銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーン実施中
SBI証券がPO銘柄購入でIPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーン実施！
■企業情報
| 事業内容 | 調剤薬局・ドラッグストアの経営。 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 2,000円相当の商品券 |
■投資指標
平成29年8月22日時点
| 株価 | 8,500円 |
| PER | 30.3倍 |
| PBR | 4.48倍 |
| 配当利回り | 0.59％ |
■過去３年間に行われた公募増資の結果
過去３年間に公募増資は行われていません。
■過去に行われた類似企業の公募増資の結果
サッポロドラッグストアー （現サツドラホールディングス）
受渡日：2015年12月24日
発行価格：2,740円
受渡日始値：2,738円(-0.1%)
日本調剤
受渡日：2015年12月10日
発行価格：4,859円
受渡日始値：4,820円(-0.8%)
■アインホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
久しぶりにやや大きめの規模のPO案件が来ました。時価総額も大きく貸借銘柄なので、POには参加する予定です。
コメント