【PO】AGC <旧 旭硝子>(5201)が株式の売出しを発表!

Pocket

2019年4月2日(火)東証1部上場AGC <旧 旭硝子>(5201)が「株式の売出し」を発表しました。

AGCの株主であるみずほ銀行や三菱UFJ信託銀行などを売出人として、570万株の売出し及び最大85万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして260億円規模の売出です。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。売出価格等の決定日は、4月15日(月) から4月17日(水)までのいずれかの日を予定しています。

4月15日追記
AGCの売出価格は1株につき3,816 円、受渡日は4月23日(火)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名AGC
コード番号5201
上場市場東証1部
新株発行0株
売出株数5,700,000株
OA売出850,000株
合計6,550,000株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合3.0%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
売出価格決定日4月15日(月)~4月17日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日4月15日(月)
売出価格(ディスカウント率 )3,816 円(3.02%)
受渡予定日4月23日(火)~4月25日(木)のいずれかの日
受渡日4月23日(火)
受渡日始値(売出価格比)未定(
売出人及び売出株式数株式会社みずほ銀行 1,731,400 株
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,700,000 株
株式会社三菱UFJ銀行 1,218,600 株
野村信託銀行株式会社 1,050,000 株
(退職給付信託三菱UFJ銀行口)

■幹事

証券会社名割合
主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券73.6%
引受人みずほ証券26.4%

カブドットコム証券からも申込可能となりました。(4月3日追記)

■企業情報

事業内容ディスプレー、建築、自動車でガラス世界級。アジアで化学品拡大。
信用/貸借貸借
株主優待なし

■投資指標

2019年4月2日時点

株価3,965円
時価総額9,018億円
PER11.2倍
PBR0.77倍
配当利回り3.03%

■AGCのPO評価(管理人の参加について)

AGCが株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが株式需給の悪化が懸念されます。ただ、売出株数が発行済株式総数(自己株式を除く。)の3%と少ないので影響は限定的と見られます。

POについては、売出株数が少なく大型の貸借銘柄なので参加する予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

Pocket

スポンサーリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください