【PO】イオンリート投資法人(3292)が公募増資及び売出しを発表!

2021年8月2日、東証REIT上場イオンリート投資法人(3292)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

イオンリート投資法人は、163,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大8,150口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして264億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、野村證券、みずほ証券、大和証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は8月11日(水) から8月17日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「イオンモール高崎」等の取得資金として充当した借入金の返済資金の全部又は一部に充当します。

8月11日追記

イオンリート投資法人の発行価格は1口当たり150,442円(割引率2.50%)に決まりました。

163,000口のうち42,787口が、海外市場の海外投資家に対して販売されます。 

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 イオンリート投資法人
コード番号 3292
上場市場 東証(REIT)
新株発行 163,000口
売出株数 0株
OA売出 8,150口
合計 171,150口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 8月11日(水)~8月17日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 8月11日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 150,442円(2.50%)
受渡予定日 8月18日(水)~8月24日(火)のいずれかの日
受渡日 8月18日(水)
受渡日始値(発行価格比) 150,900円(+0.3%
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 SMBC日興証券
引受人 岡三証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(8月4日追記)

企業情報

特徴 商業施設特化型
スポンサー イオングループ
格付 AA-(日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2021年8月2日時点

株価 158,700円
時価総額 2,973億円
1口当たり分配金(年間) 6,585円
分配金利回り(年間) 4.14%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年2月13日 148,200円 160,000円 +8.0%
2016年2月9日 125,190円 134,300円 +7.3%
2017年2月23日 118,950円 122,600円 +3.1%
2017年9月28日 110,662円 113,800円 +2.8%
2019年9月4日 133,477円 136,300円 +2.1%

イオンリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

イオンリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2年ぶりです。

イオンリート投資法人は、イオングループの大規模商業施設を中心とした商業施設特化型リートです。分配金利回りは、4.14%とリートの中では高い利回りです。

POについては、高い格付けを持つ貸借リートなので参加予定です。

関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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