【PO】イオンリート投資法人(3292)が公募増資及び売出しを発表!

スポンサーリンク

2019年8月20日、東証REIT上場イオンリート投資法人(3292)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

イオンリート投資法人は、91,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,570口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして125億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、みずほ証券、SMBC日興証券及び大和証券です。発行価格等は2019年8月28日(水) から2019年9月3日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「イオンモール福津」の取得資金の一部に充当します。

8月28日追記
イオンリート投資法人の発行価格は1口当たり133,477円(割引率2.5%)、受渡日は9月4日(水)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名イオンリート投資法人
コード番号3292
上場市場東証(REIT)
新株発行91,400口
売出株数0株
OA売出4,570口
合計95,970口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日8月28日(水)~9月3日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日8月28日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)133,477円(2.50%)
受渡予定日9月4日(水)~9月10日(火)のいずれかの日
受渡日9月4日(水)
受渡日始値(発行価格比)136,300円(+2.1%
調達資金の使途取得予定資産の取得資金の一部
手元資金

幹事

証券会社名
共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事大和証券
引受人岡三証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人SBI証券

岡三オンライン証券からも申込可能となりました。(8月22日追記)

企業情報

特徴商業施設特化型
スポンサーイオングループ
格付AA-(日本格付研究所JCR)
信用/貸借貸借

投資指標

2019年8月20日時点

株価134,700円
時価総額2,394億円
1口当たり分配金(年間)
6,145円
分配金利回り(年間)4.56%

過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年9月28日110,662円
113,800円+2.8%
2017年2月23日118,950円122,600円+3.1%
2016年2月9日125,190円134,300円+7.3%
2015年2月13日148,200円160,000円+8.0%
【PO】イオンリート投資法人(3292)が公募増資及び売出しを発表!
2017年9月12日(火)東証REIT上場イオンリート投資法人(3292)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。 イオンリート投資法人は、OA含めて14.1万口、金額にして159億円規模の資金調達を行います。主幹事は、野村證券。発行・...

イオンリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

イオンリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2017年以来です。

イオンリート投資法人は、イオングループの大規模商業施設を中心とした商業施設特化型リートです。分配金利回りは、4.6とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、高い格付けを持つ貸借リートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

コメント

タイトルとURLをコピーしました