【PO】アドバンス・レジデンス投資法人(3269)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年9月10日、東証REIT上場アドバンス・レジデンス投資法人(3269)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

アドバンス・レジデンス投資法人は、33,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして112億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券です。発行価格等は2019年9月18日(水) から2019年9月24日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、既存借入金の期限前弁済資金、新規借入金の返済資金及び新規取得予定資産(「レジディア榴岡公園」、「レジディア西小山他5物件」)の取得資金の一部に充当します。

9月18日追記
アドバンス・レジデンス投資法人の発行価格は1口当たり334,425円(割引率2.5%)、受渡日は9月27日(金)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名アドバンス・レジデンス投資法人
コード番号3269
上場市場東証(REIT)
新株発行33,000口
売出株数0株
OA売出2,000口
合計35,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日9月18日(水)~9月24日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日9月18日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)334,425円(2.50%)
受渡予定日9月27日(金)~10月2日(水)のいずれかの日
受渡日9月27日(金)
受渡日始値(発行価格比)352,500円(+5.4%
調達資金の使途既存借入金の期限前弁済資金
新規借入金の返済資金
取得予定資産の取得資金の一部

幹事

証券会社名
主幹事みずほ証券
引受人SMBC日興証券
引受人野村證券
引受人大和証券
引受人岡三証券
引受人東海東京証券
引受人SBI証券

岡三オンライン証券でも取り扱いがあります。

企業情報

特徴住居特化型
スポンサー伊藤忠グループ
格付AA (JCR)
AA-(R&I)
信用/貸借貸借

投資指標

2019年9月10日時点

株価354,500円
時価総額4,785億円
1口当たり分配金(年間)
11,000円
分配金利回り(年間)3.10%

過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年9月26日263,445円
278,500円+5.7%

アドバンス・レジデンス投資法人のPO評価(管理人の参加について)

アドバンス・レジデンス投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは3年ぶりです。

アドバンス・レジデンス投資法人は日本最大級の住居特化型リートです。分配金利回りは3.1%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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