【PO】日本ロジスティクスファンド投資法人(8967)が公募増資及び売出を発表!

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2017年9月11日(月)東証REIT上場日本ロジスティクスファンド投資法人(8967)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。

日本ロジスティクスファンド投資法人は、OA含めて45,000口、金額にして95億円規模の資金調達を行います。主幹事は、SMBC日興証券、発行・売出価格等の決定は、9月20日(水)から9月25日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、不動産信託受託権及び不動産である「横浜町田物流センター」及び「高槻物流センター」の取得に伴う借入金の返済の一部や手元資金に充当します。

9月20日(水)追記
発行価格は1口につき206,017 円、受渡日は9月28日(木)に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名日本ロジスティクスファンド投資法人
コード番号8967
上場市場東証(REIT)
新株発行42,750口
売出株数0株
OA売出2,250口
合計45,000口
仮条件2.5% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日9月20日(水)~ 9月25日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日9月20日(水)
発行・売出価格206,017円(ディスカウント率 2.50%)
受渡日9月28日(木)
受渡日始値(発行価格比)207,800円(+0.9%
調達資金の使途借入金の返済資金の一部
手元資金

■幹事

証券会社名
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事野村證券
幹事UBS証券
幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券
幹事大和証券
幹事みずほ証券

■日本ロジスティクスファンド投資法人について

特徴物流施設特化型
スポンサー三井物産
格付AA+ (日本格付研究所)
信用/貸借貸借
分配金利回り(平成29年9月11日時点)3.95%

■直近3年間のPO結果

受渡日:平成27年9月17日
発行価格:191,782円
受渡日始値:206,300円(+7.6%)

■日本ロジスティクスファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本ロジスティクスファンド投資法人は、2005年に上場しました。日本で初めての物流系リートで10年以上の歴史があります。

頻繁に増資は行っておらず、今回2年ぶりに増資を行います。前回の増資結果は良かったです。貸借銘柄でもあるので、POには参加予定です。

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