2020年2月21日、東証1部上場ビーロット （3452）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
ビーロットは、140万株の公募増資及び最大24万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして23億円規模の資金調達を実施します。また、筆頭株主である長谷川進一氏らを売出人として20万株の株式売出しも同時に実施します。主幹事はＳＢＩ証券 
です。発行価格等決定日は3月2日(月)から3月3日(火)までのいずれかの日を予定しています。募集株式の一部は、海外市場の海外投資家に販売されることがあります。
調達した資金は、販売用不動産の取得費用、M&Aに関する費用、新規事業開発に関する投資に充当する予定です。
ビーロットは、同時に株式分割の発表をしており、3月末日を基準日として1対2の株式分割を実施する予定です。
3月2日追記
ビーロットは、「新株式発行及び株式売出しの中止」を発表しました。株式分割については予定通り実施される見込みです。
2021年6月11日追記
【PO】ビーロット （3452）が公募増資及び株式の売出しを発表！
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ビーロット |
|---|---|
| コード番号 | 3452 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,400,000 株 |
| 売出株数 | 200,000 株 |
| OA売出 | 240,000 株 |
| 合計 | 1,840,000 株 |
| 希薄化 | 20.5% |
| 売出株数の割合 | 2.6% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 3月2日(月)～3月3日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 3月13日(金)～3月16日(月)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び株数 | 長谷川 進一 100,000株 |
| 望月 雅博 100,000株 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＢＩ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 中古のオフィスビルやマンションなどの収益力を高めて売却。ホテル開発も。富裕層に強い |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 1,000円相当のクオカード |
投資指標
2020年2月21日時点
| 株価 | 1,890円 |
|---|---|
| 時価総額 | 155億円 |
| PER | 5.30倍 |
| PBR | 1.85倍 |
| 配当利回り | -% |
ビーロットのPO評価（管理人の参加について）
ビーロットが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、小型の信用銘柄でSBI証券主幹事のPOの結果は悪いので不参加の予定です。
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