2024年9月30日、東証プライム市場上場アイカ工業 （4206）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
アイカ工業は、182万株の売出し及び最大27万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。9月30日の終値で計算すると、金額にして71億円規模の売出しです。
主幹事は、大和証券です。売出価格等決定日は、10月8日(火)から10月11日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、東京海上日動火災保険、三菱ＵＦＪ銀行及び名古屋銀行です。
なお、アイカ工業は、当社株式需給への短期的な影響を緩和しつつ、株主還元の充実及び資本効率の向上を図るため、それぞれ150万株、40億円を上限とする自己株式の取得を同時に発表しています。
10月9日追記
売出価格は3,157円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アイカ工業 |
|---|---|
| コード番号 | 4206 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 1,822,600株 |
| OA売出 | 273,000株 |
| 合計 | 2,095,600株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 3.3% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月8日(火)～10月11日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月8日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 3,157円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 10月16日(水)（最短） |
| 受渡日 | 10月16日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 3,280円（+3.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 東海東京証券 |
企業情報
| 事業内容 | 建材メーカー |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年9月30日時点
| 株価 | 3,397.0円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2296億円 |
| PER | 13.4倍 |
| PBR | 1.31倍 |
| 配当利回り | 3.41％ |
アイカ工業のPO評価（管理人の参加について）
アイカ工業が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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