2022年10月12日、東証REIT上場ＧＬＰ投資法人 （3281）が「新投資口発行及び売出し」を発表しました。
ＧＬＰ投資法人は、国内外で215,962口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,809 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして331億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、野村證券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券及びシティグループ証券です。発行価格等決定日は10月17日(月)から10月19日(水)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、不動産6物件に係る不動産信託受益権の取得資金の一部に充当する予定です。
10月17日追記
発行価格は1口当たり144,746円（割引率2.00%）に決まりました。
2023年5月15日追記
【PO】ＧＬＰ投資法人 （3281）が公募増資及び売出しを発表！ | 公募増資・売出し株（PO）をひっそりと (pokabu.net)
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＧＬＰ投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3281 |
| 上場市場 | 東証REIT |
| 新投資口発行 | 215,962口 |
| 国内：105,077口 | |
| 海外：106,133口 | |
| 海外OA：4,752口 | |
| 売出株数 | 0 口 |
| OA売出 | 5,809口 |
| 合計 | 221,771口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月17日(月)～10月19日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月17日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 144,746円（2.00%） |
| 受渡予定日 | 10月24日(月)～10月26日(水)のいずれかの日 |
| 受渡期日 | 10月24日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 144,700円（0.0%） |
幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
|---|---|
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | シティグループ証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
| 委託 | auカブコム証券 |
企業情報
| 特徴 | 物流施設特化型 |
|---|---|
| スポンサー | GLPグループ |
| 格付 | AA（JCR（株式会社日本格付研究所）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2022年10月12日時点
| 株価 | 158,100円 |
|---|---|
| 時価総額 | 7,099億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,416円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.42% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月2日 | 119,357円 | 128,000円 | +7.2% |
| 2018年3月2日 | 109,372円 | 113,000円 | +3.3% |
| 2018年9月4日 | 107,130円 | 110,400円 | +3.1% |
| 2020年6月30日 | 142,956円 | 154,000円 | +7.7% |
| 2020年12月8日 | 154,154円 | 157,900円 | +2.4% |
| 2021年7月7日 | 187,768円 | 189,900円 | +1.1% |
ＧＬＰ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ＧＬＰ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。
ＧＬＰ投資法人は物流系リートです。分配金利回りは3.4%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
