2021年9月30日、東証1部上場ＳＵＭＣＯ （3436）が「新株式発行」を発表しました。
ＳＵＭＣＯは、国内外で最大6,000万株の公募増資を行い、金額にして最大1,279億円規模の資金調達を実施します。
国内における主幹事は三菱UFJモルガンスタンレー証券、SMBC日興証券及びゴールドマンサックス証券です。発行価格等決定日は10月12日(火)から10月15日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、786億円を国内製造拠点における建屋及びユーティリティ設備に関連する設備投資資金に、残額を当該建屋における当社の300mm半導体用最先端シリコンウェーハの製造設備のための設備投資資金に充当する予定です。
10月12日追記
ＳＵＭＣＯの発行価格は、1株につき2,097円（割引率3.01%）に決まりました。
国内：15,000,000株⇒10,800,000株
海外：37,174,000株⇒41,374,000株 に変更されています。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＳＵＭＣＯ |
|---|---|
| コード番号 | 3436 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 60,000,000株 |
| 国内 | 10,800,000株 |
| 海外 | 41,374,000株 |
| 海外OA | 7,826,000株 |
| OA売出 | 0株 |
| 合計 | 60,000,000株 |
| 希薄化 | 17.1% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 10月12日(火)～10月15日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月12日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,097円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 10月19日(火)～10月22日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 10月19日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,280円（+8.7%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | ゴールドマン・サックス証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 大手半導体用シリコンウェーハメーカー |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年9月30日時点
| 株価 | 2,251円 |
|---|---|
| 時価総額 | 6,532億円 |
| PER | -倍 |
| PBR | 1.97倍 |
| 配当利回り | -％ |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2015年4月28日 | 1,886円 | 1,902円 | +0.8% |
ＳＵＭＣＯのPO評価（管理人の参加について）
ＳＵＭＣＯが6年ぶりに公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、大型の貸借銘柄なので参加予定です。
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