2023年12月12日、東証スタンダード市場上場ピエトロ （2818）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ピエトロは、70万株の公募増資及び最大10万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。資金調達金額は最大13億円規模です。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は12月20日(水)から12月25日(月)までのいずれかの日を予定しています。
今回の新株式発行に伴う調達資金は、古賀新工場（福岡県古賀市）の新設のための設備投資資金の一部に充当する予定です。
12月20日追記
発行価格は1,785 円に決定しました。割引率は3.51％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ピエトロ |
|---|---|
| コード番号 | 2818 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募による新株式発行 | 700,000 株 |
| 株式の売出し | 0株 |
| OA売出 | 105,000 株 |
| 合計 | 805,000株 |
| 希薄化 | 11.7% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月20日(水)～12月25日(月)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月20日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,785 円（3.51％） |
| 受渡予定日 | 12月28日(木)（最短） |
| 受渡日 | 12月28日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,803円（+1.0%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | 岡三証券 |
※岡三オンラインでも申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 野菜用ドレッシングが収益柱。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | 自社商品詰合せ（ドレッシング等） |
投資指標
2023年12月12日時点
| 株価 | 1,824円 |
|---|---|
| 時価総額 | 114億円 |
| PER | 92.4倍 |
| PBR | 2.20倍 |
| 配当利回り | 1.32％ |
ピエトロのPO評価（管理人の参加について）
ピエトロが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが発表後売り禁になったので不参加の予定です。
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