【PO】日本アコモデーションファンド投資法人 (3226)が公募増資及び売出しを発表!

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2020年12月1日、東証REIT上場日本アコモデーションファンド投資法人 (3226)が「新投資口発行及び売出し」を発表しました。

日本アコモデーションファンド投資法人は、18,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大950口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして104億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は12月9日(水)から12月15日(火)までのいずれかの日を予定しています。主幹事は、野村證券、大和証券及びSMBC日興証券です。

調達した資金は、パークキューブ大井町レジデンス他計4物件の取得資金の一部に充当する予定です。

12月9日追記

日本アコモデーションファンド投資法人の発行価格は1口当たり537,225円 (割引率2.50%)、受渡日は12月16日(水) に決まりました。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 日本アコモデーションファンド投資法人
コード番号 3226
上場市場 東証REIT
新投資口発行 18,000口
売出株数 0 口
OA売出 950口
合計 18,950口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 12月9日(水)~12月15日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月9日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 537,225円(2.50%)
受渡予定日 12月16日(水)~12月22日(火)のいずれかの日
受渡期日 12月16日(水)
受渡日始値(発行価格比) 552,000円(+2.8%
調達資金使途 新たに取得を予定している資産の取得資金に充当
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幹事

共同主幹事 野村證券
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 SMBC日興証券
引受人 みずほ証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(12月3日追記)

企業情報

特徴 住居主体型
スポンサー 三井不動産グループ
格付 AA-(JCR(株式会社日本格付研究所))
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年12月1日時点

株価 587,000円
時価総額 2,844億円
1口当たり分配金(年間) 19,990円
分配金利回り(年間) 3.40%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2015年3月3日 443,868円 456,000円 +2.7%

日本アコモデーションファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本アコモデーションファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約5年ぶりです。

日本アコモデーションファンド投資法人は、「賃貸住宅」と「寮・社宅、宿泊施設などのホスピタリティ施設」を投資対象とするJリートです。分配金利回りは3.4%とJリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、貸借銘柄のJリートなので参加予定です。

関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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