2018年7月18日(水)東証1部上場イートアンド （2882）が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。
イートアンドは、120万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大20.4万株の第三者割当増資を行い、金額にして25億円規模の資金調達を実施します。また、会長である文野直樹氏らを売出人とする16万株の株式売出しも同時に実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等の決定日は、7月30日(月) から8月2日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、全額を新関東工場建設に係る設備投資資金に充当する予定です。
なお、公募増資発表と同じ日にイートアンド （2882）株式は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。
7月30日追記
イートアンドの発行価格は1株につき1,797円、受渡日は8月7日(火)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | イートアンド |
| コード番号 | 2882 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,200,000株 |
| 売出株数 | 160,000株 |
| OA売出 | 204,000株 |
| 合計 | 1,564,000株 |
| 希薄化 | 15.7% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 1.8% |
| 仮条件 | 3.5% ～ 5.5% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 7月30日(月)～8月2日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月30日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,797円(3.54％) |
| 受渡予定日 | 8月7日(火)～8月10日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 8月7日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,794円（-0.2%） |
| 調達資金使途 | 新関東工場建設に係る設備投資資金 |
| 売出人及び売出株式数 | 文野直樹 150,000株 植月剛 10,000株 |
■幹事
| 証券会社名 | 割合 | |
| 主幹事 | 野村證券 | 80% |
| 幹事 | みずほ証券 | 20% |
■企業情報
| 事業内容 | 外食チェーンと冷凍食品製造の２軸。いずれも『大阪王将』ブランドが柱。全国３カ所に自社工場 |
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | あり 自社製品またはお食事券 |
■投資指標
2018年7月18日時点
| 株価 | 2,061円 |
| 時価総額 | 184億円 |
| PER | 64.1倍 |
| PBR | 3.83倍 |
| 配当利回り | 0.36% |
■イートアンドのPO評価（管理人の参加について）
イートアンドが公募増資及び株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。外食株は、コスト増に苦しむ企業が多く昨年のような人気はありません。イートアンドの株価も年初来安値圏にあり増資は評価されにくいです。
POについては、貸借銘柄ですが、小型で即日注意喚起銘柄となったため不参加の予定です。公募増資発表日時点ですでに売り長となっており、連日逆日歩が発生しています。売り禁となる可能性もありますが、ヘッジされる際は逆日歩に注意が必要です。優待人気が高く権利落ちの時は、毎回のように高額の逆日歩発生しており、ＭＡＸの逆日歩がつきやすい銘柄です。
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