2020年3月19日、東証マザーズ上場オイシックス・ラ・大地 （3182）が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所における上場市場の変更承認」を発表しました。
オイシックス・ラ・大地は、301万株の公募増資及び最大52万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして35億円規模の資金調達を実施します。また、社長の髙島宏平氏を売出人として50万株の株式の売出しを同時に実施します。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等決定日は3月30日(月)から4月2日(木)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、新海老名ステーション稼働に係る設備投資資金及びシステム投資等に係る資金に、残額が生じた場合はらでぃっしゅぼーや事業における基幹システムプラットフォームの改修等の基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資資金に充当する予定です。
オイシックス・ラ・大地は、4月9日(木)をもって東証1部or2部へ市場変更する予定です。
3月30日追記
オイシックス・ラ・大地の発行価格は1株当たり1,379 円（割引率8.01%） 、受渡日は4月9日(木)、市場変更先は東証1部に決まりました。公募株数のうち、1,010,000 株が海外投資家に対して販売されます。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | オイシックス・ラ・大地 |
|---|---|
| コード番号 | 3182 |
| 上場市場 | 東証マザーズ⇒東証本則 |
| 新株発行 | 3,013,600 株 |
| 売出株数 | 500,000 株 |
| OA売出 | 527,000 株 |
| 合計 | 4,040,600 株 |
| 希薄化 | 10.3% |
| 売出株数の割合 | 1.5% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月30日(月)～4月2日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月30日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,379 円 （8.01%） |
| 受渡日 | 4月9日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,449円（+5.1%） |
| 売出人及び株数 | 髙島宏平 500,000 株 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 安全に配慮した青果物をネット販売。大地を守る会に続き、らでぃっしゅぼーやをグループ化 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 1,500円相当の自社取扱商品（お米等） |
投資指標
2020年3月19日時点
| 株価 | 1,332円 |
|---|---|
| 時価総額 | 4571億円 |
| PER | 45.28倍 |
| PBR | 3.28倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
オイシックス・ラ・大地のPO評価（管理人の参加について）
オイシックス・ラ・大地が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
東証本則市場への市場変更については、好感されそうです。。
POについては、信用銘柄なので見送り予定です。
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